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LED行业月报:背光需求不振,厂商加速布局LED照明

导读: LED 产业指数7月弱于大盘:台湾7月LED 芯片指数下跌13.5%,LED封装指数下跌26.6%,同期台湾半导体零组件指数跌幅2.5%,台湾加权指数跌幅0.1%。

         LED 产业指数7月弱于大盘:台湾7月LED 芯片指数下跌13.5%,LED封装指数下跌26.6%,同期台湾半导体零组件指数跌幅2.5%,台湾加权指数跌幅0.1%,7月LED 产业指数走势明显弱于同期台湾半导体零组件指数和台湾加权指数。

            7月营收继续下滑:我们跟踪的9家台湾LED 芯片企业7月营收总计37.76亿新台币,同比下降21.9%,环比下降9.7%;我们跟踪的9家台湾LED 封装企业7月营收总计121.2亿新台币,同比下降7.19%,环比下降4.2%。目前欧美动荡的经济形势对消费者信心产生较大影响,LEDTV 背光产品出货持续不如预期,造成台湾LED 产业链营收在3季度可能旺季不旺,7月营收继续下滑。能提早布局照明市场、或成功打进平板电脑背光与日本照明供应链的LED 厂商,将受益于电视背光之外的出海口,第三季营收下滑有望较其他厂商少。

          行业动态及点评:国家发改委近日公布《中国淘汰白炽灯路线图(征求意见稿)》,从2012年10月1日起,分步骤禁止销售和进口普通照明用白炽灯;7月份取代传统40W 白炽灯的LED 灯泡平均零售价来到24美元,比6月份下滑了2% ,而取代传统60W 白炽灯的平均零售价来到45美元,比6月份下滑了6%;亿光加速布局照明渠道,2011年7月起将全面进驻台湾连锁卖场的照明通路,欧美通路市场也从2011年3季度起启动铺货。

           行业评级及投资建议:对国内LED 产业而言,产品结构与客户结构与LED 电视背光关联度较小,营收波动性小于台湾产业链,但仍面临传统的全彩显示屏、家电等应用需求放缓、产能供过于求的隐患。积极布局LED 照明市场的战略方向已经在多数LED 企业中达成了共识,国内企业在成本上具备优势,但技术和专利上仍落后于国外及台湾企业,能否在照明市场变局中提升市占率与竞争力,是未来国内LED 行业成败的关键。对于LED 产业投资策略,我们认为当前可以重点关注LED 照明应用和具有品牌优势的高质量芯片等领域,我们维持对LED 子行业“推荐”的投资评级,维持阳光照明、士兰微、国星光电的“推荐”投资评级。
 

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