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会议点评:LED产业整合酝酿未来希望

导读: 相对而言下游过剩程度略低,考虑到行业依然处于快速发展阶段,下游产业可能在经历1年左右整合后产能达到平衡,而上游需要更长的消化时间。

  LED 依然是最有生命力的照明技术,也是未来照明节能的希望。随着稀土价格的暴涨,荧光粉价格直线上升,使得节能灯技术的经济性受到很大影响。相对而言,LED 技术的成本劣势大大缩小,而技术的改进使其在使用寿命、可靠性和光强方面均大有提升。

  产业链各环节均呈现产能过剩。目前国内蓝宝石衬底产能为每年685万片,在建规模超过每年1亿片,而2011年国内实际需求小于1000万片,全球需求小于5000万片;MOCVD 保有量543台,计划到位1642台,实际需求420台左右;封装和应用环节产能过剩程度大致为162%和176%左右。

  相对而言下游过剩程度略低,考虑到行业依然处于快速发展阶段,下游产业可能在经历1年左右整合后产能达到平衡,而上游需要更长的消化时间。

  新型技术和应用不断涌现。改良型泡生法技术可以大大降低蓝宝石衬底泡生法生产的进入门槛;COB 技术对于LED 结构的出光效率和散热能力均有明显改善;高压LED 和交流LED 等LED 集成化和模块化产品对于简化LED设计和扩展其使用范围具有重要意义;景观秀和农业照明等特殊照明领域的开拓对于LED 行业市场容量的拓展具有积极意义。

  行业整体依然有赖于政府支持。LED 行业依然处于发展的初级阶段,政策的正确引导对于行业的发展至关重要。随着相关企业生产规模的不断扩大,专利垄断等问题将逐渐浮出水面,不仅在海外市场,同时也在国内市场干扰国内企业的发展壮大。企业联盟或许是解决这个问题的一种方案。

  我们积极看好LED 行业的未来发展。虽然市场需求增长低于预期、产能出现过剩等消极因素依然存在,但技术革新不断推进,我们认为LED 成为未来统治性照明技术已成必然趋势。我们重点关注的公司包括乾照光电国星光电三安光电等。

 

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