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深度:雷士照明与汇丰对赌股价的背后

导读: 雷士照明本周一(9月19日)在港股市场遭遇重大空压,一天之内,股价重挫17.8%,市值蒸发18亿港元。当日成交量急速放大至前一交易日的5.8倍,达1870.9万股,其中,卖空股数63.3万股,沽空金额高达171万港元。

  雷士照明本周一(9月19日)在港股市场遭遇重大空压,一天之内,股价重挫17.8%,市值蒸发18亿港元。当日成交量急速放大至前一交易日的5.8倍,达1870.9万股,其中,卖空股数63.3万股,沽空金额高达171万港元。

  这一切皆因9月9日,雷士照明董事长兼大股东吴长江大笔出售1500万股股份,这一举动被市场解读为吴长江看淡后市,恐慌情绪在经过几日酝酿后,终于在19日爆发。

  然而,刚交出一份业绩大涨的半年报答卷,吴长江为何要在此时大笔出售自家股票?

  与汇丰订立衍生品合约

  股价遭遇重挫后,9月20日,雷士照明在港交所发布通告,披露吴长江与汇丰私人银行(瑞士)有限公司香港分行订立的一宗看涨股权衍生品交易(bullish equity derivative transaction)。

  上述衍生品交易合约于今年8月31日订立,根据约定,吴长江可以购买最多约4999.9万股雷士照明股份。为了使交易对手汇丰私人银行就订立这项股权衍生品交易建立初步对冲头寸,9月9日,吴长江以每股3.3749港元,向汇丰私人银行出售1500万股股份,持股降至19.17%。通告指出,订立股权衍生品交易以及出售股份,是吴长江本人的资产管理计划的组成部分。

  9月9日,雷士照明公布大股东吴长江出售1500万股的信息。9月12日,雷士照明的股价即跌4%,以每股3.21港元收盘。此后三天,股价则一直维持在3.21港元。

  “那个时候市场还不明白大股东为什么要减持。”凯基证券营运总监邝民彬解释,一般情况下大股东减持表明看淡后市,所以市场会有所担心。

  三天“平静”后,9月19日,市场上的恐慌终于爆发,雷士照明股价暴跌17.8%。

  “吴总也没有想到会有那么大的影响。”9月21日,雷士照明发言人告诉本报记者,股价暴跌后雷士照明随即召开了投资者电话会议,澄清大股东减持的原因。

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