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白炽灯退位 LED点亮未来

导读: 发改委透露正在与财政部制定鼓励LED灯推广的政策,预计该行业五年内产值将翻两番。盘面上,本周LED板块亦表现强势,代表股雷曼光电一周涨幅达到40%!而其余LED股如洲明科技、佛山照明、乾照光电等亦有一定的涨幅。

         发改委周五公布了淘汰白炽灯路线图,明确明年10月1日起,中国将禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯。此外,发改委透露正在与财政部制定鼓励LED灯推广的政策,预计该行业五年内产值将翻两番。盘面上,本周LED板块亦表现强势,代表股雷曼光电一周涨幅达到40%!而其余LED股如洲明科技佛山照明乾照光电等亦有一定的涨幅。

  “路线图”出炉

  “上述淘汰白炽灯路线图,无疑对于荧光灯、LED灯生产企业而言是重大利好。”深圳一私募人士接受记者采访时称,盘面上,已经有敏锐资金炒作一个LED龙头股了。“接下来,我们会调研LED企业,寻找出业绩增利能力最高、目前估值还有安全边际的个股。”

  在这一背景下,瑞银证券电子行业于洋表示,按照发改委《淘汰白炽灯路线图》,2012年开始禁用100W以上白炽灯,2016年禁用普通照明用白炽灯。对此,节能灯将凭此政策开始在低端替代,而测算后发现,如果终端降价40-50%,LED通用照明需求将提高3-5倍。现在在中高端领,LED照明渗透率有望从目前不到3%快速增长超过10%。

  此外,申银万国电子行业分析师余斌也认为,LED照明产业相关政策将在四季度明朗,具体的补贴政策预计对终端使用直接补贴,幅度预估在30%-50%的范围。而力度方面,估计节能灯的补贴力度每年有望达到5亿元左右。

  首选中大功率LED公司

  既然LED行业的政策扶持预期是明朗的,且本周盘面上该类个股也有所表现,那么对于A股投资者而言,该如果选股?

  在瑞银证券电子行业于洋看来,首先,很明显受益最大的是中大功率LED产业链上公司。其次,有三大方面是投资者需要注意的,第一,公司的主营业务位于LED照明应用产品的垂直价值链上;第二,公司具备中大功率照明用蓝白光芯片的生产或封装能力;第三,公司曾经入围过节能照明补贴招标,或者获得过LED路灯产品亿元以上级订单,或者承担了国家LED科技重大专项的研发。符合以上条件的A股LED相关公司包括:德豪润达阳光照明飞乐音响三安光电鸿利光电国星光电瑞丰光电

  同样,申银万国电子行业分析师余斌建议:“在当前芯片价格下降预期背景下优选封装与应用领域。鸿利光电、瑞丰光电是国内在照明封装领域竞争力较强的厂商,将受益于LED照明应用的兴起,建议重点关注。而阳光照明积极谋求产业转型,将是白炽灯禁用政策的直接受益者,也是补贴政策一旦实施可能直接受益的公司,可值得重点关注。”

  其中,均被分析师看好的鸿利光电(300219)三季度每股收益为0.41元,主营收入和净利润同比增长28和11%。尽管业绩一般,但兴业证券认为,公司是LED政策扶持的受益者,随着募投项目的进行,封装器件产能的限制在明年二季度起有缓解,基于对四季度行业景气度和公司经营情况的判断,预计公司四季度营收约为1.40亿左右,净利润约为2380万元。
 

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