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LED行业:终端补贴在即

导读: 按照发改委《淘汰白炽灯路线图》(征求意见稿),2012年开始禁用100W以上白炽灯,2016年禁用普通照明用白炽灯。我们认为节能灯将凭此政策开始在低端替代;据我们测算,如果终端降价40-50%,LED通用照明需求将提高3-5倍

  节能灯在低端替代白炽灯,LED在中高端替代节能灯

  按照发改委《淘汰白炽灯路线图》(征求意见稿),2012年开始禁用100W以上白炽灯,2016年禁用普通照明用白炽灯。我们认为节能灯将凭此政策开始在低端替代;据我们测算,如果终端降价40-50%,LED通用照明需求将提高3-5倍,在中高端领,LED照明渗透率有望从目前不到3%快速增长超过10%。

  补贴对改变行业预期至关重要,影响是多层次的

  我们预计未来5年内照明节能补贴将达到80-100亿元,我们认为:降价刺激需求;补贴采购招标有望拉低市场价格,刺激更大需求。

  有望受益的是中大功率LED产业链

  我们认为补贴有望拉动照明终端产品出货量,筒灯、射灯、路灯等中高端LED产品有望纳入补贴;但补贴对封装和芯片厂商的影响会分化:用于上述应用环境的中大功率(单颗功率>;0.5W)产业链有望获得出货量提升,但小功率(<;0.5W,显示屏用)产业链受益可能不明显。

  我们认为,以下三个方面是重要的

  第一,主营业务位于LED照明应用产品的垂直价值链上;第二,具备中大功率照明用蓝白光芯片的生产或封装能力;第三,曾经入围过节能照明补贴招标,或者获得过LED路灯产品亿元以上级订单,或者承担了国家LED科技重大专项的研发。
 

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