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LED封装市场调查分析:大佬掌握封装命脉 市场需求有差异

导读: 据笔者走访观察,某家传统封装企业没有生产LED贴片灯珠,但该企业门市已在一面橱窗上放满了以贴片为光源的LED球泡、LED蜡烛泡。显然,传统封装企业为了生存,也不得不向现实让步。传统封装企业确实生存不易。

  日前,笔者从某主营LED贴片的中小型封装企业负责人处获悉,该企业今年1—3月份贴片销量有所下降,有些做成品灯的老客户想购买COB光源,可是该企业并没有开发COB产品,老客户也流失了。同时,另一家从事LED草帽灯珠和LED贴片的小型封装企业又跟笔者感慨,LED草帽灯珠市场都快见底了,幸好还销售LED贴片,才能养活企业。为此,笔者走访了部分灯具配件市场、卖光源的门市以及封装厂。

  据笔者走访观察,某家传统封装企业没有生产LED贴片灯珠,但该企业门市已在一面橱窗上放满了以贴片为光源的LED球泡、LED蜡烛泡。显然,传统封装企业为了生存,也不得不向现实让步。传统封装企业确实生存不易。

  七大封装大佬掌握封装命脉

  众所周知,我国是LED封装大国,但主要集中在中低端LED器件封装领域,涉足高端LED器件封装领域的企业还很少。目前,我国约有1600多家封装企业,但体量较大的企业只有目前已上市的木林森、国星光电鸿利光电聚飞光电长方照明瑞丰光电万润科技雷曼光电歌尔声学等。

  不过,只有前七家企业属于真正体量大的LED封装上市企业。当然,雷曼光电过去确实是中高端LED显示屏封装及应用的龙头企业,但近两年雷曼光电有点跑“偏”了,往应用方向发展,较关注体育传媒方面的投资机会,并且力图在足球及体育产业生态链上做相应布局。已上市企业中还有一家从事LED封装,那就是歌尔声学,不过歌尔声学偏重于光电产品、电子配件、电声器件等方面,LED封装仅仅是一小部分,与LED封装相关的项目较少,近年来主要在电子元器件、传感器、可穿戴设备等领域投入和收购。

  SMD贴片仍是市场主流

  目前已上市的木林森、国星光电、鸿利光电、聚飞光电、长方照明、瑞丰光电、万润科技七大封装巨头大部分都主打SMD贴片等LED照明器件以及系列COB产品,当然也有部分企业主打LED显示屏器件。但通过翻看各LED封装上市企业的2014年年度报告,笔者发现基本上SMD贴片仍然是上述封装大佬的销量核心。以国星光电为例,该企业2014年SMDLED产品的产、销量有较大的增长,其中:销售数量较上年增加33.89亿只,同比增长57.18%,生产数量较上年增加54.12亿只,同比增长78.60%。在主营业务构成中,国星光电2014年营收15.41亿元,但LED器件就占了9.53亿元,毛利率也高达25.59%。可见,LED贴片仍有较大的发展空间。

  正因为LED贴片市场的蛋糕巨大,不管是上述封装大佬,还是中小型封装企业,都在拼命扩产。对此,笔者不由得担心,与2012年那场相似的封装企业“倒闭潮”将再度来袭。

  成绩不错但存在隐忧

  2015年一季度,上述七大封装巨头大部分都获得了不错的成绩,如木林森、国星光电、鸿利光电、聚飞光电和瑞丰光电增收又增利。当然,也不是每家LED封装大佬都能如愿以偿。2015年一季度业绩预告显示,瑞丰光电、万润科技陷入了增收不增利的怪圈,利润不高、设备价格高昂、承担较高的经营风险等因素都给封装企业增加了包袱。

  LED封装企业业绩的上涨来源于下游需求回暖,有效提升封装厂商产能利用率。但由于产业集中程度低下、行业门槛较低、企业集中在中低端、竞争激烈、上下游挤压等原因,导致封装企业乃至行业难以获得利润,毛利持续下降,使得封装企业不得不扩产降低平均成本。

  而LED芯片和LED封装的扩产幅度差异是笔者担心的另一个问题。有数据显示,2014年中国封装大厂扩产同比增幅达50%,而中国芯片厂商扩产同比增幅仅达20%,2015年封装产能富余程度将超过芯片。可预见的是,2015年LED封装行业毛利率将整体下滑,尽管行业集中度不断提高,但封装行业的2015仍不容乐观。

  深圳市旭宇光电有限公司总经理林金填就表示:“做封装还是要有一定的资金才行。基本上封装企业大部分的利润、投入都在买设备上,做封装要做得好是很痛苦的以一件事。现在有些封装厂都不做封装,转做成品,都来找我要贴片。未来中小型企业只有做专,走差异化道路,做单品做得量非常大,或者做到很精,别人都做不到,这样就能生存。不要跟风,别人做我也做,盲目跟风绝对死的很难看。”

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