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【产业分析】LED照明产业发展趋向成熟 未来需关注的三方面、四建议

导读: 2014年,全球LED市场规模增长迅速,同比增长35.17%,增速创下近5年新高。LED通用照明应用市场比重持续提升至34%,成为全球LED应用新一波高速增长的动力。

  2014年,LED产业逐渐由成长期向成熟期迈进。产业规模进一步扩大,加速向家用照明渗透。市场需求细分化,新兴应用领域市场逐步崛起。企业竞争加剧,兼并重组事件频发。为提升我国LED企业的国际竞争力,促进产业快速、有序、健康发展,2015年,应着重加强产业链良性互动,推动上下游协同创新;加大应用市场拓展力度,开展差异化品牌建设;健全标准和知识产权体系,完善产品检测能力;鼓励企业加强兼并重组,引导产业理性投资。

  LED产业规模持续扩大 新兴商业模式加速渗透

  2014年,全球LED市场规模增长迅速,同比增长35.17%,增速创下近5年新高。LED通用照明应用市场比重持续提升至34%,成为全球LED应用新一波高速增长的动力。我国LED产业总体规模持续扩大,2014年中国LED产业规模达到3606亿元。上游衬底芯片快速增长,产业集中度不断提升,实现产值142亿元;中游封装产值484亿元,发展相对平稳,中功率器件成为市场需求的主流;新兴应用领域不断涌现,使得下游应用爆发增长,产值规模达到2493亿元,通用照明加速渗透。

  2014年,我国LED产业关键技术与国际水平差距进一步缩小,已成为全球LED封装和应用产品重要的生产和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术,初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。国内芯片企业已经具备规模化生产能力,LED芯片的国产化率不断上升,2014年达到80%,虽然在路灯等大功率照明应用方面还以进口芯片为主,但在中小功率应用方面已经具有较强的竞争优势。

  LED技术创新层出不穷,2014年在产业链的上中下游都出现了一些新进展。外延芯片环节非极性/半极性GaN同质衬底和复合衬底研发加快,纳米柱图形化衬底技术(PSS)和3D LED芯片技术提升发光效率;封装环节板上芯片(COB)封装和去电源方案提升成本和应用优势;应用环节LED在可见光通信、智能照明、植物照明、医疗照明等方面逐步推广。

  2014年,传统照明企业加速向LED企业转型,电商、O2O、EMC等新兴商业模式快速兴起。通过电商渠道推广LED照明产品能够显著降低销售成本,并迎合年轻消费者需求。2014年,淘宝销售的LED光源为4亿元,同比增长126%,占总体光源产品比重为88.9%,渗透率提高了9个百分点;采用LED光源的灯具销售额约为32亿元,渗透率约为45%,比2013年提高1倍以上。2014年,用于商业领域的LED照明产品数量增长70%左右。商用领域照明功能的集中管理使EMC模式快速兴起。

  LED路灯应用促进企业转型 企业跨界并购活跃

  自“十城万盏”工程实施以来,21个试点城市已有160万盏以上LED灯具得到示范应用,节电超过1.64亿度。2014年全国各地继续响应国家节能环保的号召,纷纷开展LED路灯照明的应用推广,LED路灯的寿命长、光效高等优势可以使政府降低运维成本。随着LED路灯照明的推广,许多传统照明企业纷纷进入半导体照明领域,产业转型与升级大幕已拉开,传统的照明企业加强技术研发,在大功率道路照明、隧道照明等领域取得了一定的突破。

  LED照明在商用领域主要是办公室、商场、酒店、工厂等区域照明,其中办公LED照明成为2014年发展迅速的细分领域。照明系统在办公楼宇的用电设备是仅次于中央空调的第二用电大户,对照明系统的集中监控在保证照明稳定可靠的前提下还要考虑它的节能性,LED照明可以明显地节省照明部分的用电,节能效率高达70%。2014年,随着LED价格下降,光效逐年提升,购置成本回收周期明显缩短,驱动商业及公共部门办公更换LED灯具的意愿大为提升,正式启动商用LED光源替换潮。

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