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【深度分析】中国LED衬底市场 机会在衬底之外

导读: 有业内人士表示,蓝宝石产业进入一个量利齐增的好时期,到现在这个时刻,我们维持这个观点不变,甚至于手机保护屏幕应用前景,比我们的预期还要乐观。

  有业内人士表示,蓝宝石产业进入一个量利齐增的好时期,到现在这个时刻,我们维持这个观点不变,甚至于手机保护屏幕应用前景,比我们的预期还要乐观。

  蓝思科技在上市募资不久,即启动增发项目,募资60亿,其中34亿都将投向蓝宝石领域,而伯恩也在继续追加对专业生产蓝宝石的合资子公司伯恩露笑的投资,苹果的两大玻璃加工供应商显然比这个市场上大多数人都更清楚苹果将蓝宝石用于手机盖板的决心。而苹果手机的第一大代工厂富士康对进军蓝宝石产业也是志在必得,更是一个强烈的信号。

  只是这一结论似乎于我们观察到的蓝宝石衬底价格趋势有所冲突,2寸晶棒的价格相比去年同期跌去了近50%,这是为什么呢?

  这就涉及到蓝宝石实际上是一个分层的市场的原因。仅观察衬底市场,乍一看似乎4寸晶棒的价格跌得比2寸还要厉害,但是如果对比2014年2Q的市场价格高点,2寸跌幅达到48%,远超过4寸跌幅的38%。

  为了解释这个现象建立一个简单的模型来说明,以目前蓝宝石行业普遍的掏棒方式,都是先掏4寸再掏2寸,对应不同的晶体,有固定的最优掏棒方案,在生产4寸晶棒的同时,伴生的会等比例生产2寸晶棒,因此2寸和4寸的生产或者说是供给是互补的关系(图中绿线所示)。

  而从需求来看,目前大部分外延厂商都在将产能从2寸向4寸切换。2寸和4寸的需求是一个替代关系(如图中蓝线所示)。

  韩国外延厂商最早将产能切换至4寸和6寸,因此韩系外延厂商的蓝宝石供应商伴生生产出来的2吋晶棒此前一直以中国为出口市场。然而伴随中国厂商如三安,华灿的产能也开始大部分转向4寸的时候,2吋的市场需求更急剧缩小。如图所示,4寸的需求为D4时,2吋的需求为D2,而此时市场为了满足4寸的需求,会生产S4数量的4吋,同时却要伴生生产S2数量的2寸,此时,市场上2寸的供给远超过2寸的需求,超出的额度为(S2-D2)。

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