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股市巨震:5000点不见不散?LED龙头企业重点关注!

导读: 相关证券机构给出了2015年的投资策略:预计LED照明保持高增长态势,行业估值与历史平均水平相当,维持“同步大市”投资评级。因此,证券机构建议关注LED商用照明机会,相关业务占比较大且商业模式新颖的企业更加受益;此外,建议关注上游LED 芯片和封装龙头企业以及部分核心材料的国产供应商。

  今年以来,中国经济运行继续呈现稳定发展势头,未来我国将多措并举,促进经济中高速增长。继续享受牛市,还是继续畅饮泡沫,相关人士预测,只要趋势不破,就不必惊慌,每次回调到位或将加仓良好时机,只要市场维系当前量能,冲击5000 点势在必行。然而就在5 月28日,沪指上演年内最大回撤,沪指跌幅超过6%,两市超过500 只个股跌停。

  历史不会简单重演,但总是惊人的相似。8年前“530 式”的暴跌在周四再次上演,而经过周四6.5%的大暴跌后,周五两市筹码大幅松动,仅开盘15分钟大盘便直接狂跌近200 点,多方组织反击才成功翻红,两市振幅可谓惊人。

  造成大盘巨震的原因可能主要有以下四大因素:1.央行定向正回购逾千亿元人民币,回收流动性利空市场;2、继汇金减持银行股后,QFII 大本营的中金北京建国门外大街营业部抛售35亿元中资银行,蓝筹股走势低迷拖累股指大跳水;3、下周以中核电为首的新股申购,市场预计冻结资金达8 万亿元之巨,在经历“528”暴跌后,不少获利资金选择减仓打新股,造成股指盘中巨震;4、《人民日报》表示,资产价格泡沫破灭会导致旷日持久的金融危机,让市场对泡沫产生担忧。因此,在大盘巨震、行情不稳下,我们应多一份谨慎,少一分浮躁。

  5月29日部分LED股票实时行情(收盘时间:15:00

  对于我们所处的LED 行业,2014 年则维持高成长态势。LED 照明产品光效提升、价格下降,销量保持高速增长态势;下游产品价格和成本同步下降,企业盈利能力开始企稳,预计2015年LED 产业上游将以整合为主,利好龙头企业,预计2015 年上游市场集中度将进一步提高。龙头企业具有技术优势和规模效应,虽然产品价格仍将小幅下降,但盈利能力随着开工率和产品良率提高将开始逐步回升;下游LED 照明市场快速启动,商业模式创新助力企业腾飞。LED照明产品的技术含量高、使用年限长,其经济效益体现在节能效果上,因而客户更加重视照明企业的产品质量和服务能力。通过EMC、垂直电商等商业模式创新,新兴品牌将避开传统实体渠道红海竞争,同时专注出口的企业能够分享快速成长的全球市场。

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