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LED照明行业“IPO上市”火爆 热衷新三板超主板/创业板

导读: LED 产业正处于发展的高峰期,挂牌上市新三板对于具有创造力的中小LED企业来说,无疑是一个很好的出路,未来在投资融资方面更能够运营自如,发挥市场的价值!

  OFweek半导体照明网综合报道 随着新三板交易制度、融资工具不断完善、推陈出新,更多“IPO量级”企业挂牌新三板意愿骤然增强。

  “还会有更多‘IPO量级’的企业选择在新三板挂牌。”一位来自券商场外市场部负责人透露,“目前已经有IPO排队的城商行向我们发出要约,并表示出挂牌新三板的意向比较明确。”

  全国中小企业股份转让系统(新三板)最新披露数据显示,今年4月新增挂牌公司193家,环比增23.72%,挂牌企业合计达到了2343家。截至4月,整个市场总股本达到1058.51万股,环比增长15.16%;整个市场总市值达到11166.43亿元,环比增长16.05%。从企业募资规模来看,今年前4个月挂牌企业募集资金合计132.49亿元,超过2014年企业全年募资总和。

  从去年开始,新三板交易活跃,但是相对于主板的交易量和交易额来说,还只是冰山一角,尤其是LED照明市场,融资率并不高,但这毫不影响LED 企业冲击新三板的热情度和积极性。在LED领域,挂牌新三板的LED企业约30家,其中2014 年营业收入上亿元的企业有九洲光电、元亨光电、齐普光电、金达照明、光莆电子、山本光电和奥伦德等,前六家企业业绩均超过2亿元。其中,近七成LED新三板企业实现增收。

  新三板定增火爆“双模式”堪比IPO募资

  今年以来,新三板对于“IPO量级”的企业吸引力正在增强。上述负责人表示,“之所有越来越多的‘IPO量级’企业转道新三板,其中一个很重要原因是新三板定增市场具有比较优势,比如具有门槛低、审批简单、周期短等特点。同时,新三板定增无次数限制,而且定向发行可以不设锁定期等优势比较明显。”

  仅一周时间(5月18日-5月22日),新三板市场完成36次定增,融资合计9.04亿元。跟踪调查发现,自2014年7月份蓝天环保首家挂牌同时定向增发后,随后这种“双模式”被业界称为“小IPO”,受到拟挂牌企业追捧。截至目前,拟挂牌在审企业中,有27家拟挂牌同时定向发行。

  据了解到,近期即将在新三板完成挂牌的齐鲁银行也属于“双模式”。齐鲁银行披露的定向发行说明书显示,齐鲁银行此次非公开发行不超4.72亿股,预计募集的资金在15亿元左右,发行价格定为3.18元/股。本次发行股票募集资金将全部用于补充本行核心资本。

  “除了通过定增补充核心资本以外,发行优先股也是齐鲁银行选在挂牌新三板的因素之一。”上述券商人士表示。

  此前,齐鲁银行公告表示,新三板具有股份公开转让、定向发行股票、发行优先股以及转板上市等功能,可以提供丰富的融资工具,为银行补充资本提供了较为开阔的空间。这意味着齐鲁银行有望成为发行优先股的首家新三板企业。

  在齐鲁银行示范下,国内其他城商行有望转向新三板挂牌,据了解到,2014年年末,盛京银行在我国香港上市,近期,郑州银行、河北银行两家城商行已启动H股上市,其他十多家银行依然在A股IPO排队中。截至目前,杭州银行、江苏吴江农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、江苏银行、上海银行、贵阳银行、成都银行、无锡农村商业银行仍在主板IPO排队中,拟在中小板IPO的银行包括江苏张家港农村商业银行、江苏江阴农村商业银行。

  新三板“高烧”波及创业板公司并购模式

  随着新三板市场的火爆,挂牌企业的估值快速飙升,部分原先可能被上市公司并购的中小企业转而选择登陆新三板。新三板估值的飙升也使上市公司的并购成本水涨船高。对于估值高企的创业板公司而言,通过并购低估值企业提升自身盈利能力,降低市盈率,然后进入下一轮循环的并购模式受到一定“干扰”。

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