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国星光电“买入”亚威朗在LED产业上怎样的经济效益?

导读: 国星光电拟以1650万元收购亚威朗62.5%股权,希望进一步提升公司在LED上游的技术水平,调整与优化产品结构,不断强化公司在LED上游的市场竞争力。

  国星光电6月4日晚间公告,公司拟以1650万元,受让中达联合控股集团股份有限公司所持浙江亚威朗科技有限公司(简称“亚威朗”)股权,占亚威朗现有注册资本的25%;同时拟向亚威朗增资6000万元。交易完成后,公司持有亚威朗增资完成后注册资本的62.5%。

  亚威朗主营LED外延片及芯片、半导体照明设备、光电模块的研发、制造;LED显示屏系统工程、城市照明亮化工程施工;照明器具设计等。2014年和2015年第一季度,实现营业收入1792.75万元和340万元,分别亏损1380.24万元和554万元。

  国星光电表示,借助此次投资,公司希望进一步提升公司在LED上游的技术水平,调整与优化产品结构,不断强化公司在LED上游的市场竞争力。

  分析:

  2014年,国星光电围绕“立足封装,做大做强,兼顾上下游垂直一体化发展”的企业发展战略,实现了公司的持续稳步发展。随着 2014 年度募集资金投资项目陆续达产,公司主要产品的产能得以进一步释放,销售收入实现了较快增长。

  2014年国星光电实现营业收入 154,303.03 万元,比上年同期增长 35.07%;归属于上市公司股东的净利润 14,475.96 万元,比上年同期增长 28.13%;基本每股收益 0.3367 元;加权平均净资产收益率为 6.53%。

  在产品方面,公司成功开发低成本、高可靠性的四周喷墨工艺之 3535,量产的户外小间距拳头产品 1010 得到客户的充分认可,在 LED 显示屏市场继续拥有较大的市场份额并保持着国内领先的技术优势。开发了系列小高压白光 LED 器件、高光效 LED 灯丝以及系列 COB 产品,白光器件产品市场推广取得了重大进步,无论在规模、产品、市场上都能在国内第一梯队站稳脚跟。

  2014 年,公司引入新的股东广晟公司,成为 LED 行业为数不多践行混合所有制的上市公司之一。公司此前预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7089.45万元-8378.44万元,同比增长10%-30%。


  国星光电2015年第一季度报告

  西南证券公司分析,未来公司有四大看点,一是LED照明渗透率将持续上升,公司下游大客户佛山照明阳光照明等LED照明产品出货量快速上升,带动公司LED白光器件销售收入的快速增长;二是公司大尺寸LED背光器件凭借性价比优势,在台湾客户的供应占比持续上升,带动公司LED 组件销售收入的快速增长;三是随着小间距LED显示屏市场规模的快速增长,公司作为国内LED显示屏器件龙头厂商,凭借技术与先发优势,有望迎来持续高增长;四是定增完成后,公司将成为广东省国资委旗下唯一的LED上市公司平台,未来混合所有制改革可期,因而给予公司“买入”评级。

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