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悬顶之剑下的国内LED芯片产业:三安、晶电双寡头均衡格局或将打破

导读: 对芯片市场来说,仍然有一把高悬的达摩利克斯之剑,那就是三安正在建设中的二期项目,多达200台的产能一旦投放市场,整个芯片市场现在的脆弱平衡随时都会土崩瓦解。

  相比封装厂的哀鸿一片,LED芯片厂商之间的竞争要节制得多,这主要得益于过去两年来相对节制得多的芯片产能扩张。2014年中国新增MOCVD机台数223台(多腔和高产机台均折算成54片2寸机台产能),虽然这个数字仍然不小,然而YoY仅为21%,再考虑到旧机台退出,实际新增产能的幅度相当有限,现在的市场规模也足以顺利消化这部分扩张的产能。而且新增产能主要集中在产品具有市场竞争力的大中芯片企业,避免了出现质次价低的芯片大量流出而冲击市场的情形。

  而回想2010年,2011年时中国MOCVD产能扩张幅度,2010年高达数倍,2011年YOY也高达153%,而市场需求完全不可能同比例增长,也因此才会出现2012年芯片产能的严重过剩,价格持续崩盘的情况。

  根据统计和观察,LED芯片的价格主要在4Q14才出现了一次大面积的系统性降价。而到今年2季度,虽然高单价品种仍然有一定幅度的跌价,但是较低价的品种的价格已经表现出一定的抗跌,整体市场价格分布空间趋向于收敛,但是暂时还不至于有崩盘的危机。

  而2014年芯片市场最大的变化就是中国本土芯片企业的市场占有率全面崛起,前五大中包揽4席,晶电为前五大中硕果仅存的非本土芯片企业。三安在中国LED芯片市场的收入则首次超过晶电。

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