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LED芯片国产化投资数万亿市场将启 三安光电“数钱数到手软”?

导读: 目前5000亿的资金有望带动数万亿的产业资本和金融资本投入到LED行业。据三安光电昨天公告表示,LED照明产品市场渗透率的提升和LED封装、LED 照明应用市场规模的不断增长,将带动上游LED外延片、芯片需求的增长,也为LED芯片行业带来广阔的市场空间。

  华泰证券在昨天召开的“芯片国产化-被忽视的国家战略主题”电话会议上表示,未来国家集成电路产业基金(下称“大基金”)下半年会加快投资进度,并真正激发出市场对“芯片国产化”国家战略主题的投资热情。

  在国家将集成电路上升到国家发展和安全战略高度情况下,集成电路产业迎来发展风口。自去年工信部出台《国家集成电路产业发展推进纲要》并设立大基金。华泰证券表示,目前大基金募资近1400亿,地方产业扶持基金有望达1400亿,加上国开行1:2配套融资提供的低息贷款规模约2500亿,5000亿的资金有望带动数万亿的产业资本和金融资本投入到LED行业。

  华泰证券认为大基金会在下半年加快投资进度。此前,华芯投资总裁路军表示,2015年大基金投资额度约200亿元,目前仅完成了中芯国际和艾派克的定增项目,合计规模约30亿元,占比仅15%。昨晚三安光电已公告正在于国家IC大基金商谈合作事宜。

  同时,华泰证券认为接下来大基金可能进行材料领域的投资。目前大基金已进行了设备、封测、制造、设计四个环节的投资,分别是4.8亿投资上海中微半导体、3亿美元投资长电科技并购星科金朋、31亿港元参与中芯国际增发、5亿认购艾派克定增4.29%股权。

  关于投资标的,华泰证券在材料领域推荐上海新阳和兴森科技,封测环节推荐长电科技、华天科技、通富微电,设计环节推荐国民技术、同方国芯,宽禁带半导体方面推荐三安光电、杨杰科技,IDM厂商推荐士兰微。

  据三安光电昨天公告表示,LED照明产品市场渗透率的提升和LED封装、LED 照明应用市场规模的不断增长,将带动上游LED外延片、芯片需求的增长,也为LED芯片行业带来广阔的市场空间。

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