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受LED灯泡暴跌冲击 法人砍晶电获利预估

导读: 尽管晶电股价再下探波段新低,不过欧系外资将晶电目标价再下修至每股32元,主要原因是背光需求疲弱,加上LED灯泡价格在2013~2014年间出厂报价(FOB)已经跌破2美元,未来12~18个月LED灯泡出厂报价还有25~35%探底空间,因此下修晶电的获利估值与目标价。

  由于背光需求疲弱,加上LED照明杀价竞争,法人下修晶电(2448)今年全年本业获利,部分悲观报告下修幅度甚至出现腰斩,但加计因股价下跌产生的金融评价损失回转,每股盈余仍有1.77元左右的预估值;值得注意的是,三安光电市值为晶电的6~7倍,拥有强大的筹资能力,晶电今年的募资案极为重要。

  尽管晶电股价再下探波段新低,不过欧系外资将晶电目标价再下修至每股32元,主要原因是背光需求疲弱,加上LED灯泡价格在2013~2014年间出厂报价(FOB)已经跌破2美元,未来12~18个月LED灯泡出厂报价还有25~35%探底空间,因此下修晶电的获利估值与目标价。

  部分国内券商也以相同理由下修晶电全年本业获利(营业利益),受到LED灯泡跌势超过预期冲击,甚至有券商将晶电的本业获利目标腰斩至7亿元,对晶电2015年度获利持保守态度,然无论是本土或是外资券商,针对晶电的获利估值普遍维持在1.5元以上。

  值得注意的是,外资法人认为,大陆股市经过这一波飙涨,带动三安光电的市值大增,目前市值已经是晶电的6~7倍,拥有强大的筹资能力,2016~2017年更有竞争筹码。

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