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【分析】红潮袭来:台湾半导体出口衰退

导读: 台湾外销订单金额已持续5个月负成长。据6月份进出口统计数字可见台湾电子产品出口成长趋缓的幅度更为显着,当月出口额91.4亿美元比5月份低了0.5%且比2014年5月低了6.7%。与此同时大陆及香港电子产品出口有所增加,被视为大陆半导体掘起的先声。

 

  台湾外销订单金额已持续5个月负成长。根据经济部统计处在2015年7月20日发表的6月份进出口统计数字,可见台湾电子产品出口成长趋缓的幅度更为显着,当月的出口额91.4亿美元比5月份低了0.5%,且比2014年5月低了6.7%。与此同时,大陆及香港(合称「大陆地区」)电子产品出口有所增加,被视为大陆半导体掘起的先声。

 

  面对大陆「红色供应链」席卷产业红潮而来,台湾在政策与产业发展上,需如何应对,成为产业界、政府相关部门积极讨论的话题。

  台湾半导体出口衰退

  2015年,台湾半导体出口产值除1月份年增率达3.4%之外,2~7月已经连续6个月出口年增率皆为负值,纳入各地区汇率变化后,1~7月累计出口金额为1,659.75亿美元,比去年同期的年增率为-7.8%。其中,出口到欧洲的衰退幅度最大,达-12.3%,东协六国(新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、印尼及越南)为-11.7%,大陆地区则为-9.4%。由此可见,台湾对全球贸易皆有衰退;而根据各国普遍调降2015年GDP的现象来看,此衰退主要的原因之一,是于全球市场经济增长状况迟滞。

  此外,台湾对大陆地区在2015年1~7月的累计出口总值,无论以人民币或美元计价皆呈现下跌状况,其变化与大陆红色供应链所带来的半导体产业冲击不可说无关,但其变化也非无迹可寻。

  由2014年台湾出口与2015年1~7月累计出口金额的地区占比来看,大陆地区占比占总体出口下滑1%。此下滑为总和所有国际经济情势与汇率影响的结果,特别在整体出口下滑的同时,更具比较上的意义。

  由2015年1~7月台湾出口至大陆地区的主要产品来看,电子产品累计约为269亿美元,占整体对大陆地区出口近41.67%,为最大宗的出口产品大类。然而电子产品出口以美元为基准的年成长率为-6.8%,衰退幅度小于新台币兑美元衰退之影响;若以新台币为基准单位,台湾电子产品对大陆地区的销售并未受严重影响,甚至有小幅成长。

  由此可见,红色供应链虽对台湾对大陆地区的销售有所影响,但冲击是逐步加深,而非发生骤变。

  由台湾经济部统计处2015年1~5月台湾出口资料可看出,三十大销售到大陆的产品中有4项是IC相关产品(其他积体电路、记忆体、固态非挥发性储存装置、处理器及控制器,不论是否并装有记忆体、转换器、逻辑电路、放大器、计时器及计时电路或其他电路),且已占总出口至大陆商品的20%左右,显见台湾半导体产业尚未受到大陆影响而衰退。台湾此4种IC在该时期的全球出口额同比年增率衰退为-1.12%(以美元为基础),但对大陆的出口保持2.23%成长。另外,此4项产品中,在全球销售额部分仅与记忆体相关的记忆体、固态非挥发性储存装置等2项目衰退(分别为-18%与-12%),另外2项则维持成长。

  记忆体销售衰退的主要原因是台湾厂商扩厂速度慢于全球记忆体产业平均值,整体的总产出晶片数量不如韩厂、美系厂商的数字,当市场上的DRAM有显着的销售均价(ASP)下滑,整体的销售金额就会更为下滑,没办法靠更大的产量来弥补。例如侧重DRAM的华亚科,即使持有美光Micron的购买合约,价格波动性相对低,2015年第一季位元成长率仍下滑约5.4%、营收下滑9%、ASP约下滑4.6%;2015年第二季位元成长率约下滑14.9%、营收下滑24%、ASP约年减9%,同时受ASP与制程转换不顺的双重影响。

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