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LED照明更新换代 陆厂扩大品牌势力迈向全球

导读: 综观目前照明市场趋势,LED技术已成为主流,但LED的上游、中游产业在全球总产值仅约200多亿美元,可见若不往下游终端市场发展,势必将限制未来的发展,而朝下游应用延伸也是最有机会形成产业化,未来企业要继续扩大或发展品牌,通用照明将是很好的机会。

  尽管近来LED产业陷入价格竞争及供需失调等问题,但分析大陆2015年的出口增幅表现来看,只有3个产业有较明显的增幅,其中之一就是照明。根据统计,大陆2015年照明出口产值比2014年增长9%,其中,以LED技术为主的出口产品于2015年较2014年大幅增长25%,相较于全球经济成长率不到3%,照明产业发展远优于全球经济指标。

  照明产业成长能达到亮丽的表现,除了正常的市场出货量之外,主要也是受到LED照明技术渐趋成熟,因而刺激市场进行更替置换的需求,但当LED照明发展达到一定的普及率之际,未来的市场增速将会逐渐减缓,因此业界必须把握目前的好时机去发展品牌或通路,若以2014~2019年通用照明市场成长率约5%来看,换成LED产业至少也有2成产值的增长空间,加入产品跌价的变动后,整体市场数量的增长约达到30~40%,能有如此强劲的成长力道,身处于LED照明产业,实在没有什么好抱怨的。

  全球通用照明稳健成长 产业链变迁带来新挑战

  根据市调机构估计,全球照明市场规模预计在2019年将达到1,287亿美元,也就是2014~2019年的年复合增长率将达到4.6%,包含了通用照明、汽车照明及背光照明等3大板块,尤其以通用照明为主要应用领域,占整体市场比重约8成。

  综观目前照明市场趋势,LED技术已成为主流,但LED的上游、中游产业在全球总产值仅约200多亿美元,可见若不往下游终端市场发展,势必将限制未来的发展,而朝下游应用延伸也是最有机会形成产业化,未来企业要继续扩大或发展品牌,通用照明将是很好的机会。

  依照明的终端市场划分,可分为住宅、办公、室外、商店、酒店、工业及建筑等7大市场,而住宅领域在全球市场的占比最大,约达整体市场产值38%左右,因此业界也期待家居照明未来进入数位化,将能为市场带来庞大的成长机会。但也必须厘清的是,智能家居的议题已发展多年,使用者的实际应用却十分有限,真正要发挥“物联网”(IOT)的功能仍然有困难。我们必须理性看待,家居照明目前仍以普通照明及简单的优质照明为主要需求,至于建筑领域虽然是最小的市场,但却是增长最快的终端市场。

  随着市场发展,全球通用照明将呈现5大发展趋势:一、LED产品的市场占有率持续提高:由于LED照明比传统照明省电达40%,以及政府对能耗的严格要求等推动LED照明渗透率提高;二、技术更新换代加速:早期光源类产品的制作门槛高,故飞利浦、欧司朗等大厂可以保有很高的毛利,但LED时代的光源产品竞争更激烈,来自客户对于照明产品的效率、演色性、散热等要求不断提高;三、LED产品品均售价下降是普及化的过程,LED属于电子产业,性价比的提高是配合技术改良及市场规模扩大,故产品价格越来越往下降;四、LED厂商数量增加,LED比传统照明的厂商便多,过去大陆生产传统照明厂商仅数千多家,如今大陆却有高达3万多家照明厂商;五、LED封装应用于背光或显示屏的比重降低,通用照明的供应比重提高。

  尽管全球主要LED照明品牌仍主要集中在美国、欧洲及日本,但整体产业链格局也持续发生变化,如果业者不愿再投入资源,将可能面临退出。至于什么样厂商可望在LED照明时代胜出?我认为需要有4个要件:一是拥有强劲的创新能力,二是高质量产品的生产及研发能力,三是强大而国际化的销售网路,四是雄厚资金实力。

  大陆LED照明市场秩序混乱 善用并购抢进全球市场

  大陆LED照明产业快速兴起,并有机会在未来问鼎全球照明市场领导地位,其原因可回溯自70~80年代,当时大批台湾照明业者前进广东古镇,进而带动了当地照明产业。业界估算,大陆产量在全球照明产业占了7成,其中,有7成集中于广东省。广东省的中山市又占了7成,中山市产量的7成则是集中在古镇,使得该区域成为全球照明制造中心。

  由于过去节能灯泡的时候,大陆的节能灯泡产量约占全球的9成,因此大陆整体照明产业链发展成熟且集中度高。加上大陆官方从2002年陆续启动半导体照明规划,将LED产业从上游磊晶、中游封装打下了扎实基础。再搭配原本下游照明市场的需求,随着半导体照明时代到来,2003年推动城市景观亮化、2005年再推出十城万盏、两岸交流等计划,各项政策出台让LED产业的应用技术得以落实。2011年起LED进入室内照明市场后,替换照明市场也快速蓬勃兴起,带动大陆LED照明产业有机会发展壮大。

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