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白炽灯即将退出,三安光电/国星光电/德豪润达等LED企业洪荒之力爆发

导读: 根据发改委公布的淘汰白炽灯路线图,10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。分析人士称,年底照明或将迎来更换LED灯的高峰期,LED产业也将迎接一个高达千亿的新市场,相关企业面临巨大的市场机遇,同时LED芯片和封装近期大幅涨价也与白炽灯退出密切相关。

  根据发改委公布的淘汰白炽灯路线图,10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。分析人士称,年底照明或将迎来更换LED灯的高峰期,LED产业也将迎接一个高达千亿的新市场,相关企业面临巨大的市场机遇,同时LED芯片和封装近期大幅涨价也与白炽灯退出密切相关。

  憧憬迎来换LED高峰期 LED概念股暴涨

  根据2011年国家发改委等公布的《中国淘汰白炽灯路线图(征求意见稿)》,从2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯,据此,中国白炽灯实施淘汰的最后时点为今年9月30日止,也意味着白炽灯10月1日起将完全退出我国市场。分析认为,白炽灯淘汰时间点临近,或令照明市场迎来一波更换LED灯高峰期。

  受此憧憬,昨天LED概念股全线大涨。其中,国星光电德豪润达聚飞光电乾照光电等涨停板,澳洋顺昌阳光照明三安光电瑞丰光电等涨逾5%,佛山照明联建光电、长方集团等涨逾3%。

  据测算,2016年LED照明市场规模将达305亿美元。业内人士表示,在白炽灯淘汰重要时间点临近和节能灯普及多年的情况下,2016年中国城市照明或将迎来一波更换LED灯的高峰期。此外,得益于各国推出的“白炽灯退出路线图”,来自海外市场的订单亦将出现持续爆发性增长。

  “LED板块作为成长性较为确定的子行业,股价的回落提供了较好的布局机会。”业内人士指出,一般电子产品完整渗透周期约10年,LED照明预计至少到2020年左右才能完成较高渗透。而从过去消费电子等其他行业快速渗透的经验来看,在前3/4个渗透期投资都有非常好的回报。

  据了解,目前LED产业特别是LED照明领域是国家重点扶持的产业之一。近几年来,我国先后出台了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策。政府将会逐步加大财政补贴LED照明产品的力度,逐步推广应用技术成熟、节能效果明显的LED照明产品。

  资料显示,2016年上半年全国白炽灯泡累积产量达20.12亿只,而10月之后绝大部分白炽灯产品面临退出,LED产业将迎接一个高达千亿的新市场。相关产业的龙头企业则面临巨大的市场机遇,同时LED芯片和封装近期大幅涨价也与白炽灯退出密切相关。

  LED行业经营好转

  8月底以来,国内LED芯片和封装厂商掀起一轮涨价。中国最大的芯片厂商三安光电近期对部分中小尺寸产品价格上浮10%,而信达光电、安普光电和木林森等LED厂商则将RGB灯珠价格上浮5%,这也是年内继3月份和5月份价格调整后第三次调价。

  业内人士表示,显示屏市场迅速增长的需求传导至显示屏封装与芯片端,而这种供给紧张也外溢到照明用芯片,显示屏芯片和照明芯片的区别在于外延工艺有所差别,但是在外延设备和芯片生产设备上在生产上都存在竞争关系,显示屏市场好,芯片厂商就会转一部分产能到显示屏芯片生产,这导致了照明芯片供应的紧张。

  “从供给侧来看,LED价格跌幅趋于收敛的原因有以下:补贴力度将下降;晶电等厂商的供给侧将有所收缩;封装觃模增速下滑。此次晶电芯片涨价正是在价格超跌后的正常回归。未来一段时间内芯片涨价有可能会传导到国内芯片厂商,会有助于芯片厂商的盈利情况。”分析人士指出。

  平安证券称,经历2015年的LED产品价格战后,国内许多厂商纷纷转型或者是减少产能,今年以来供给侧不断收缩以及封装规模增速的下滑,LED行业整体供需关系也会逐渐改善,随着原料成本及人工成本的上升,此次价栺调整有利于LED厂商盈利改善。

  券商研究员指出,LED照明为继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命。由于其节能环保、寿命长、应用广泛等诸多优势,世界主要国家和地区均大力发展LED产业。“随着政策的逐步推进和需求的爆发,我国作为全球主要LED生产及消费国之一,面临重大的历史机遇。”

  在投资标的选择上,建议重点关注三安光电、阳光照明、德豪润达、鸿利光电、瑞丰光电、国星光电以及澳洋顺昌、利亚德、聚飞光电等。

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