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金沙江为何执着收购国际照明巨头?

导读: 金沙江自2015年来第三次向欧洲照明公司发出收购要约,前两次因美国政府的干扰,都以失败告终。金沙江创投为何如此钟情于LED照明产业?为何如此执着收购欧洲照明公司?

  金沙江自2015年来第三次向欧洲照明公司发出收购要约,前两次因美国政府的干扰,都以失败告终。金沙江创投为何如此钟情于LED照明产业?为何如此执着收购欧洲照明公司?

  资本+技术

  LED照明板块是个朝阳产业,而照明市场是万亿元级别的大市场。照明产业的机会很大,但需要不断投入,未来的LED照明市场在新兴国家,尤其是在中国。而国内还没有一个产业可以具有LED照明产业这样的机会,所有产业链的环节都可以由中国人自己来控制。

  在资本对产业的作用方面,资本与技术相结合,实际上使得资金成为整合产业链的一个重要因素,也就是说,资金的介入或者能缩短产业进程,提前体现规模特征。降低成本是LED产业发展的主要驱动力,率先实现这一点的公司将能尽享行业繁荣。

  金沙江领投的团队之所以能够胜出,是因其拥有其它财团所不具备的产业整合能力,专注于照明行业的发展,承诺继续投入技术研发。

  好的项目一定是能提高整个行业的效率

  由于照明产业正经历从传统照明到LED照明的转型以及全球产业链整合,一些国际知名度高、拥有强大的专利和市场资源的照明公司,如飞利浦照明、欧司朗等,正在面向全球出售其照明部分的业务,而随着此类跨境并购成功案例的日益增多,LED照明行业的并购交易亦得到各界的支持。中国LED产业与应用联盟秘书长关白玉曾表示:“此类交易对中国半导体照明产业是一个难得的机遇,借助该交易可以加速中国半导体照明产业的国际化,亦有利于提升产业的技术及制造能力。”国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲亦表示:“整合并购有利于发挥协同互补效应,能实现交换彼此渠道、延伸整合产业链、壮大实力、扩大规模等目的,同时也使得LED产能利用率逐步提高,有助于全球LED产业的健康发展。”

  三次尝试

  西门子欲售所持65亿欧司朗股份金沙江有望接盘

  据彭博社(Bloomberg)9月12日报道,知情人士透露,西门子公司正考虑将其所持有的价值约8.66亿欧元(约合人民币64.78亿元)的欧司朗(OSRAM LichtAG)股份出售给包括金沙江GO Scale Capital在内的潜在中国买家。

  当天法兰克福股市周一(9月12日)收盘时,欧司朗的股票上涨10.1%至48.655欧元,为三年多来的最大涨幅。然而总部位于慕尼黑的西门子却下跌1%至103.80欧元。

  其中一位不愿具名的知情人士表示,该项有关欧司朗17%股份的交易最早可能在本月公布。另一知情人士表示,金沙江(GO Scale Capital)可能把此次股权收购作为其进一步增加欧司朗持股比例或向欧司朗发出剩余股权收购要约的第一步,欧司朗剩余股权(83%)市场价值约51亿欧元。他们还表示,目前还未做出任何决定,GO Scale仍有可能不参与此次交易。

  GO Scale主席伍伸俊周一(12日)在接受采访时表示,公司有意寻求与总部位于慕尼黑的德国欧司朗的潜在合作机会,但拒绝进一步置评。上述两名知情人士还表示,这些股份也吸引了其他中国竞购者以及私人股权投资公司的兴趣。

  金沙江创投收购飞利浦照明资产受挫

  金沙江创投还先后投资了晶和照明、晶能光电、明微电子、易美芯光等LED企业。此前,2次尝试用29亿美元收购飞利浦电子公司,但由于美国政府的干扰,都以失败告终。

  2015年3月底,金沙江创业投资基金(以下简称金沙江创投)宣布,由“GO Scale Capital”(金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金)牵头的几家投资机构已经成功收购荷兰皇家飞利浦公司(以下简称飞利浦)旗下Lumileds 80.1%的股份,交易价值约33亿美元,预计将于2015年末获得监管部门批准等交易条件完成。

  2016年1月22日,据《华尔街日报》消息,因未能打消美国外国投资委员会(以下简称CFIUS)顾虑,双方交易终止,中国买家海外并购再次受挫。 

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