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LED产业迎来新一轮涨价 多家LED企业受益

导读: 继前期台湾晶电高调调价后,8月25日大陆LED龙头宣布调涨中小尺寸芯片价格10%,随后,木林森、国星光电等RGB灯珠也有相应提价,受此提振,近期LED板块大涨。

  继前期台湾晶电高调调价后,8月25日大陆LED龙头宣布调涨中小尺寸芯片价格10%,随后,木林森、国星光电等RGB灯珠也有相应提价,受此提振,近期LED板块大涨。

  多因素推动LED涨价行情,且涨价还望持续

  1)下游需求是涨价成功的关键,一方面LED小间距市场需求旺盛,单位面积对LED灯珠需求快速提升,其次,海外照明渗透率快速提升,以及国家16年10月1日禁止进口和销售15W及以上白炽灯,再次,特种LED应用兴起,包括红、紫外光,汽车照明等等,最后,行业季节性旺季也为当前涨价奠定了基础;

  2)成本提升是涨价最直接诱因,前期经过激烈竞争年初材料均达到谷底正反弹,包括“衬底较6月提升30%以上,黄金较年初提升27%以上”,还有MO源涨价10%,人工成本上升等;

  3)行业竞争结构改善是涨价基石,LED产业过去几年竞争激烈,行业去产能显著,上半年晶电本身也曾减产来提振价格,行业龙头集中度显著提升。据产业链调研了解,后续行业涨价周期还有望持续。

  小间距LED需求旺盛,RGB产品引领LED产品涨价

  小间距市场需求旺盛,年内海外市场也开始快速成长,灯珠间距缩减,大幅增加灯珠需求;供给方面芯片、封装等技术要求高,供给相对集中,晶电、三安等为主要芯片供应厂商,亿光、国星光电、木林森是主要灯珠封装企业,率先启动涨价。

  LED显示屏产业链,尤其是小间距产品产业链将显著受益,其中芯片、封装企业受益价格上行,红黄光芯片和灯珠相对更为紧缺。相应公司如三安光电、华灿、乾照、国星光电、木林森等LED芯片与封装企业,及洲明科技、利亚德、艾比森等LED小间距企业。

  白光产品亦望有涨价空间。虽然照明供求结构不如RGB,但后续禁白亦望改善需求,部分中小尺寸芯片亦有涨价空间,且下游照明海外市场需求旺盛,个别细分产品或亦乘势涨价,阳光照明佛山照明欧普照明等均有受益。
 

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