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LED整合翻身吸金,新寡头格局形成!

导读: 长期以来,中国企业LED芯片与封装分工相对明确,外资企业则属于芯片+封装的运营模式,随着中国部分LED企业迅猛扩大、新技术成熟,寡头格局是否打破国内芯片与封装的分工格局?

  长期以来,中国企业LED芯片与封装分工相对明确,外资企业则属于芯片+封装的运营模式,随着中国部分LED企业迅猛扩大、新技术成熟,寡头格局是否打破国内芯片与封装的分工格局?

  这一轮芯片涨价潮,无疑是上游阶段性竞争的拐点。

  新寡头格局

  芯片、封装纵深结盟?

  过去,LED行业核心技术和高端产品的质量一般持有在外资企业手中,但是随着我国LED企业的迅猛发展,我国核心技术、核心专利在国外大厂手上这一格局已经悄然改变。整个上游格局基本形成,未来一段时间引发新的竞争大变局?中国与国外市场背景有所不同,芯片与封装行业的发展情况与日韩欧美不同,不管是研发,技术基础,还是行业发展阶段,未来完全有机会走封装与芯片一体化的路线。产业的迅猛发展,离不开芯片和封装需要有效的融合和通力合作,这是一条值得用心思量的发展之路!

  企业数量众多、规模小、技术水平参差不齐、龙头企业匮乏,曾经一直是中国LED产业发展的痛点,如今,这一形势正逐步得到改观。

  寡头的时代“不整合更心痛”

  整个LED产业链已经正式进入竞争淘汰期

  LED行业技术门槛较低,过去很多企业一窝蜂涌进这个行业,最终导致产能过剩严重,企业之间大打价格战。经过一轮洗牌后,众多企业倒闭关门。LED芯片在2012年到2015年的三年多时间里,价格降到了原来的十分之一。

  行业洗牌,大浪淘沙,一些企业家也许觉得接受并购感觉像把自己亲手养大的孩子给卖掉,但是不整合更多的命运却是被市场淘汰。不仅仅是中国经济要进行改革,同时LED行业更加需要改革。目前,中国市场已经是全球最大的LED市场,并且国内LED企业通过竞争,让许多国外大厂纷纷选择了退出中国市场,可以说是国内企业的胜利;但另一方面,如今国内LED企业数量多达2万家,产能集中在低端市场,市场产品趋于同质化、企业间价格战、市场恶意竞争,利润低下导致了诸多企业倒闭,仅仅是2015年就有4000家LED企业倒闭。

  上游集中度提升

  一场因为上游原材料、人工成本、下游部分细分市场供需失衡等因素导致的芯片、封装价格上涨,带给市场对LED未来行情走向的无限遐想。此外,随着白炽灯淘汰、人们对产品质量要求的提升,低质低价竞争时代成为过去,产品涨价和良性市场竞争持续可期。

  上游的未来核心在技术、规模、资本、成本控制,下一步的竞争就看这些中小型芯片企业能否坚持下去,到明年上半年就会淘汰一些企业。同时,不断探寻新的增长点,持续的技术研发和新产品的市场布局,也将成为上游企业的“生存武器。

  就上游LED芯片领域来看,三安光电华灿光电乾照光电等都在继续扩张市场占有率,行业集中度也在不断提高。随着芯片市场进一步高度集中,寡头格局逐渐显现。相比去年来说,今年的芯片市场越来越集中,形成大者恒大,强者更强格局,因此,大厂的规模化优势也越来也明显。

  资本加速入场

  行业整合势头正猛

  过去几年,资本再度“入侵”LED 照明行业,由此衍生的收购、并购、合资等资本运作愈发频繁。然而,在这过程中,顺利联姻者有,黯然落幕者亦不少。或喜或悲,再现市场镜像。

  相比芯片同行之间的并购,很多企业似乎更看好基于产业链上下游的资源整合。上游芯片同行之间的并购整合是很难走得通的,因为这里面涉及到很多设备、技术、成本等问题,需要企业进行冷静分析,而上下游的整合成为不少企业的首选。

  在经历过2015年的行业“大洗牌”后,LED芯片、封装价格开始触底反弹,鉴于价格战和无序竞争成为过去,预计此轮价格回升将持续并延伸到终端产品领域。更为重要的是,由于生产效率提升和竞争加剧,国内LED芯片的价格大幅下降,这使许多小型LED芯片厂变为“僵尸”企业。资本加速入场,行业整合势头正猛。随着需求的增长,照明产值增长迅速,LED照明由工程市场逐渐走向家用市场,对传统照明空间进一步压迫,LED市场空间进一步扩大。

  我们也注意到,当前,照明行业资本运作愈发频繁,收购、并购等案例正在增多。但在我看来,每家企业的发展方向不同,处于的发展阶段也不同,因而更多是企业自身的选择所致。企业希望实现多渠道、多样化、多层次的发展,单靠自身力量是难以企及的,这就需要企业走出去,整合资源、携手发展。

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