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LED芯片产业寡头格局已显 除了他们谁敢称老大?

导读: 当前,LED芯片产业寡头格局已显,产业集中度逐渐提升,除了他们,谁敢称老大?

当前,LED芯片产业寡头格局已显,产业集中度逐渐提升,除了他们,谁敢称老大?

2016年

三安一家独大,市占率近三成

根据相关数据统计,2016年,整个中国LED芯片市场规模增速明显,市场规模达到139亿元,同比增长9%,价格止跌。随着中国大陆厂商产能的提升,以及技术上与台湾的差距越来越小,价格、交期、市场反应迅速等优势明显,2016年LED芯片国产率提升至76%,达到了106亿元,进口则为33亿元。另外,随着大陆厂商产能不断释放,2016年大陆芯片厂产值达114亿元,同比产值成长13%。由于大陆芯片厂商性价比优势明显,出口比率也有所提升,2014年,出口率为8.9%,2015年有所下滑,出口率为8.1%,2016年则提升至9.6%。

2016年前十大LED芯片厂商在整体的市场中占据了77%的份额,营收规模107亿元,同比成长15%。其中,三安、晶电、华灿这前三大厂商市占率为50%,尤其是三安处于一家独大的局面,占据了近三成的市占率。

(图片来源于LEDinside)

有分析指出,大陆LED上游芯片公司目前基本走向寡头垄断,到2017年底,三安光电华灿光电两家的芯片份额将达到70%,大致比例为三安40%、华灿30%,这个市场已经没有新进入者了,老的小的厂商因为成本原因会很快全部淘汰,以后这个市场就是几家大厂在玩了,按规模来看就是三安、华灿、澳洋顺昌

2017年

涨价也要打头阵

初入2017年,LED芯片龙头企业三安光电先发制人再次公布涨价通知,决定于2017年1月10日起上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%。三安光电还公开披露,涨价主要受去落后产能、需求增长等影响。在龙头厂打头阵涨价后,LED晶粒价格可望触底返弹。

价格存在上涨,一方面LED行业供给端收缩是价格提升很重要的驱动因素。实际上供给格局的改善对价格的影响程度是非常大的,例如去年供给侧改革就使得工业品的价格有了很大程度的提升。另一方面,上游的材料价格上涨比较明显。今年PPI居于高位。由于LED所需要的材料很多都属于工业金属,现在工业金属的价格环比上升,由此可以推断价格会不断上涨。

从大的趋势上讲,2017芯片持续上涨已是定局。行业人士预计,LED芯片涨价将会持续到第三季度,第四季度会稍有下行,全年预估涨幅会达到两位数,因此灯珠涨价也将持续至2017年第三季度,LED芯片涨价带动中下游行业“涨价潮”实属必然。

2017年

军备竞赛必有谁

华灿光电

日前已宣布将大举投入60亿元的华灿光电,预计2017年5月位于义乌的新厂将正式投产,投产后将达到年产300万片LED芯片规模。

三安光电

随着华灿扩产来势汹汹,据传三安也不甘示弱,为了保持龙头地位将在2017年也大举添购机台,扩产项目除了蓝光LED之外,也将目标锁定在具有高获利的四元LED产能扩增。

澳洋顺昌

澳洋顺昌从2016年下半年加快了LED晶粒扩产的脚步,预计2017年第1季起将逐步释放产能,2017年产能将有望达到月产80万片规模。

乾照光电

此外,以四元LED起家的乾照光电据传2017年也将加码投资四元LED机台产能。

设备厂商也透露,目前国内LED芯片厂扩充均导入4寸的新型机台,4寸磊晶片相当于2寸的4倍,若以每台的月产能约达4寸3800~4000片磊晶来看,预计到了2017年LED晶粒产能将进入新一轮的大爆发。再加上欧司朗的马来西亚厂也即将完工,庞大的产能将会于2017年陆续地释放出来。

中国LED芯片厂主要产能一览表

根据国信证券分析,2017年LED芯片龙头企业增加约345台(折算VeecoK465i机型54片机)。而其中包含部分购买二手设备的老机型的改良,因此2017年底全球有效产能达到8328万片/年。而2017年芯片需求9235万片、增长12.5%。其中,照明芯片需求4704万片增长20%;户外全彩显示屏需求2602万片增长5%;户内小间距需求102万片增长50%;手机背光需求139万片;平板电脑背光需求44万片;电脑及电视机背光需求699万片;汽车灯具需求106万片;其他约839万片。

国信证券认为,任何产业产能略高于需求是供需平衡的稳态特征,而2017年LED需求仍有12.5%稳定增长,所以国信证券判断:2017年LED芯片处于供不应求,2017年年底LED芯片有效产能约8328万片,需求约9235万片。

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