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LED产业就像“坐过山车” 产业潮起潮落的节奏点在哪?

导读: 大江东去浪淘尽,LED产业发展看似不规则,但是却可以在不规则中找到潮起潮落的节奏点。

OFweek半导体照明网讯 大江东去浪淘尽,LED产业发展看似不规则,但是却可以在不规则中找到潮起潮落的节奏点。

为什么会有周期性供需规律和淡旺季变化?为什么澳洋顺畅是最胜利的模范生?为什么几乎同时在2006年成立的华灿与迪源却有着截然不同的命运?如何才能把握下一波扩产与投资的准确时间点?

今天,带大家一起感受像坐过山车一样刺激的LED产业大片。

LED的周期性供需转换规律

我们知道地球自转造成日夜,地球绕太阳公转造成四季变化,这些自然界的周期变化几乎亘古不变。

同样的在电子产业也有小周期与大周期的变化,以前围绕西方的圣诞节,电子业每年都会有淡旺季的周期,五穷六绝七上吊是台湾经营资讯硬件产业十多年的观察经验,不过一般只讲“五穷六绝”,很少提及“七上吊”,此句话的意思是:一年十二月份中,资讯硬件的产制、代工订单营收等方面,在五月、六月时会达最低迷,也就是淡月、小月、淡季之意。而相对的大月则是在十二月,主要是圣诞节行情。

而几年的换机潮又并发另一个电子业周期,所以从半导体发明的开始,就有人预测集成电路的发展趋势,到目前为止摩尔定律几乎像一年四季规律般的精准,还没有失误。

同样的道理,LED是一个很特别的行业,技术与成本的周期性也有一个海兹定律,但是市场的周期性却变换的让人捉摸不定,今天我试着用我的记忆帮大家整理整理LED这个行业的自转与公转,让大家回味一下这二十多年来LED波澜壮阔的历史。

LED小周期:年淡旺季的变化

2010年以前,LED一年的的景气看台湾,台湾的景气看西方圣诞节,为什么会如此?

我们知道圣诞节就跟中国新年一样,是他们一年中最重要的节日,圣诞节前的购物狂潮是西方推动电子产业链的最大推手,除了电脑,PDA与手机当做圣诞节礼品以外,为了节日气氛,圣诞灯更不可少,LED取代传统圣诞灯,在LED大量用于照明之前,装饰用的圣诞灯是LED很大的出路,而且季节性非常明显,订单来的又急又快,加班加点很平常,到了淡季几乎无事可做,这种订单对生产管理是极大的考验。

2010年以后,LED开始渗透照明市场,加上中国内需崛起,除了西方圣诞节的旺季之外,LED又有了一个中国因素的旺季,经过夏天的淡季之后,九月份开始了一波小高潮,尤其是灯都中山古镇,代表回温的大堵车又开始了。

图一:显示的景气看深圳,照明的景气看古镇,古镇的温度计就是瑞丰灯配城

大周期:技术突破与上中下游扩产节奏的不匹配造成的变化

决定大周期规律的,最早期是革命性的技术突破,2011年以后,技术突破比较龟速,决定周期的,是LED渗透率的增长,下游的需求驱动着中游封装与上游芯片扩厂,由于扩厂节奏的不同导致市场周期的起起落落。

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责任编辑:Smith
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