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LED封装市场 中国厂商即将逆袭?

导读: 近日,TrendForce LED 研究发布了最新的“2017 中国 LED 芯片与封装产业市场报告”,对比近几年的数据可以发现,中国LED封测厂商在国内市场中的份额稳步攀升,排名也稳步提升,那么中国厂商能否完成逆袭,超越国外厂商呢?

OFweek半导体照明网讯 近日,TrendForce LED 研究发布了最新的“2017 中国 LED 芯片与封装产业市场报告”,对比近几年的数据可以发现,中国LED封测厂商在国内市场中的份额稳步攀升,排名也稳步提升,那么中国厂商能否完成逆袭,超越国外厂商呢?

TrendForce LED 研究(LEDinside)最新“2017 中国 LED 芯片与封装产业市场报告”显示,2016 年 LED 照明市场稳定成长,芯片、封装厂商产能持续扩张。尤其中国 LED 封装市场规模年增 6% 至 89 亿美元,在营收前十大厂商中,日亚化学蝉联冠军,木林森窜升至亚军,Lumileds 排名第三。与2015年相比,中国厂商在份额与排名方面都有了一定的提升。下面就让我们对比近几年的详细数据:

2015年

2015年中国市场LED封装营收前十大厂商中,日亚化学蝉联冠军宝座,Lumileds亚军,木林森则紧跟在后。

前十大厂营收规模为33亿美金,同比衰退15%,占整体中国市场LED封装38%,同比衰退8%,显示市场依然呈现比较分散的状态。

具体来看,国际厂商占据5个席次,中国厂商席次则跃升为3个,崛起的态势明显。中国厂商营收表现出色,主要借着产品性价比优势,加上技术差距缩小,逐步抢下国际厂商的市场份额。

日亚化学中国区营收虽受汇率与业务转变影响,呈现较大幅度下滑,市占明显缩减,然而排名依旧称冠。Lumileds则凭借照明和车用市场的快速增长,助其营收表现不俗,荣登亚军。中国厂商木林森营收微幅下滑,排名保持第三位置。亿光于中国市场成功发展车用、小间距显示屏与闪光灯市场,排名第四。欧司朗成功于中国市场发展车用与红外线LED市场,排名进入第五。国星光电因发展小间距显示屏应用市场有成,排名有所提升。鸿利光电因合并斯迈得公司营收,得以取代荣创(AOT)首次进入前十。

这种情况到了2016年又有了怎样的变化呢?

2016

2016 年中国市场 LED 封装前十大厂商营收规模为 41 亿美元,年增达 24%,远高于整体市场平均成长幅度的 6%,显示产业集中度提升。

2016 年排名依旧称冠的日亚化学凭借技术、专利以及品牌优势,除了继续保持在背光市场的市占率外,更积极拓展高端车用照明市场。排名第二的木林森 2016 年产能继续扩大,在照明、显示屏幕市场的市占率也有提升。而 Lumileds 虽然下滑至第三名,但在高端商用照明、闪光灯以及车用照明领域依旧享有竞争优势,营收也较 2015 年同期成长。

中国台湾地区厂商如亿光与光宝,在中国大陆地区营收表现都有明显增加。以亿光为例,营收主要有来自电视背光、手机闪光灯、显示屏、车用与红外线产品的营收贡献;而光宝则受惠于手机闪光灯、红外线产品与车用照明产品。

前十大厂商中另外两个中国大陆地区厂商国星光电和鸿利光电,排名均较 2015 年进步。国星光电不仅巩固在 LED 小间距显示屏幕封装市场的龙头地位,同时也大力发展照明 LED 封装市场,营收年增达 36%,排名升至第六;鸿利光电则继续扩大照明 LED 封装市占率,子公司斯迈得营收成长逾六成,随着 2017 年江西基地产能进一步释放,排名有望更进一步。

前三大都是什么公司

虽然这两年来,国内市场份额的排名偶有变化,但是总体趋势还是没有改变。龙头老大的地位一直被日亚化学垄断。国内厂商份额在提升,但是与国际厂商的差距还很明显。那么就来看看前三大公司都有什么看家本领吧!

日亚化学

日亚化学主力产品为LED,不过因应用于智慧手机/平板液晶荧幕的LED市场减速,加上在照明市场部分,和中国台湾、韩国厂商价格竞争激烈,导致日亚化已连续2年交出营收、获利皆下滑的成绩,但是瘦死的骆驼比马大,虽然下滑,但是日亚化学无论在技术和市场方面都有着极大的优势。

根据Digitimes Research的数据,2016年日本的日亚化学的LED芯片收入为24.23亿美元,是全球LED封装服务提供商中收入最高的。

Lumileds

Lumileds作为LED的技术先驱,在细分领域的发展先声夺人,其中在手机闪光灯每年保持很好的增长。

Lumileds 的研发团队与强大的知识产权是重要武器,以目前该公司全球现有约九千名员工,以及一年营收可达20亿美元的地位来看,在LED产业仍是相当有份量的公司。

2016年12月底,荷兰皇家飞利浦公司正式表示,将以20亿美元的价格(包括负债和债类型项目),出售80.1%的股权给美国的私募基金Apollo Global Management, LLC,飞利浦仍持有19.9 %的Lumileds股权。

其实,Lumileds在2015年就从飞利浦分离出来独立营运,它在创新、科技领导地位与忠实强大的客户群是该公司的主要价值。

木林森

木林森作为国内市场前三大厂商之一,也是唯一一家中国厂商,市场份额一直在稳步提升,这家公司能否在未来实现逆袭呢?

据了解,今年迎来20周岁生日的木林森,可以说是中国LED产业发展过程中的“优等生”。

尽管一提到木林森,通常给人的第一印象是奉行低成本战略(low-cost Strategies)的封装厂。然而仅仅用成本领先战略来思考木林森,必然会陷入对这家快速成长的LED公司发展战略的误读,也难以解释高速成长(2008~2016 CAGR 39.45%)的同时如何还保持了不错的增长质量(毛利率持续维持在20~30%)。

与木林森同一时期发展的封装厂有很多,其中木林森以成本控制的能力著称,走上了低成本战略,而另一些则采用了差异化的道路。木林森的战略也成就了如今的发展。

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责任编辑:Smith
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