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报告:越南LED照明市场成为新兴市场关注焦点

导读: LED照明于越南的机会,除了经济正值起飞阶段,也由于将伴随着用电量上升,使得越南LED商机不可小觑。

TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新2017越南照明市场报告显示,越南为世界第十四人口大国,又属新兴市场,GDP年年攀升,近几年GDP成长率几乎都超过6%,正值经济起飞阶段,使得外资纷纷涌入,越南市场的蓬勃发展指日可待。而LED照明于越南的机会,除了经济正值起飞阶段,也由于将伴随着用电量上升,使得越南LED商机不可小觑。LEDinside预估2017年LED照明市场规模达到4.2亿美金,年成长达20.6%。此外,越南智慧照明市场起步较晚,目前仅在户外及高端商业照明场所等有少量应用。2017年智慧照明市场规模约为一千八百万美金,至2020年,越南智慧照明市场规模将超过6千万美金。

总体经济状況分析

越南为世界第十四人口大国,又属新兴市场,GDP年年攀升,近几年GDP成长率几乎都超过6%,正值经济起飞阶段,使得外资纷纷涌入,越南市场的蓬勃发展指日可待。而LED照明于越南的机会,除了经济正值起飞阶段,也由于将伴随着用电量上升,使得越南LED商机不可小觑。

基础建设发展

随着外商直接投资不断涌入越南,建立工业区俨然已成为越南吸引外商直接投资的重要手段,越南现正致力把工业生产力现代化,其中一个策略是发展多个工业区,藉此促进工业投资。目前越南全国共有328个工业区,已营运之工业区进驻率近73%。

照明市场规模及运分析

越南传统照明市场在过去几年持续衰退,而LED照明市场始终保持上涨态势,预期2017年LED照明市场规模达到4.2亿美金。以产品类型来看,由于照明需求较为基础,越南LED照明市场目前以灯泡、灯管、射灯等替换型光源产品应用度最高,2017年占比约78%。近两年由于当地生产兴起,产业蓬勃发展,越南厂商开始从中国进口零件自己组装以节省成本,导致从中国的进口规模出现同比下滑。越南照明市场正在逐渐摆脱对进口产品的高度依赖,转向更为健康的形态。但同时也使得中国LED照明代工厂的竞争力受到一定的负面影响。

越南智慧照明市场起步较晚,目前仅在户外及高端商业照明场所等有少量应用。2017年智慧照明市场规模约为一千八百万美金。至2020年,越南智慧照明市场规模将超过6千万美金。

照明厂商介绍及策略分析

越南照明进口产业链结构主要可分为五种:由国外厂商为当地照明厂提供器件、进口零组件+当地组装、进口光源照明产品+当地组装、国外代工厂直接ODM后发货到各国、国外厂商自有品牌通过工程或批发渠道銷售。总体来说,由于缺乏当地生产制造能力,越南市场仍以飞利浦、欧司朗等国际厂商份额最高,其次为当地大厂Rang Dong和Dien Quang等。

照明展会介绍

越南当地知名的相关展会,包括LEDTEC ASIA与越南专业声光视展览会。鉴于规模,LED相关厂商可参加LEDTEC ASIA,若想专攻舞台灯、舞台设备,或是显示装置的厂商,可参加越南专业声光视展览会。

通路代理和工程服务厂商

有鉴于胡志明市为越南的商业中心,LEDinside整理出主要坐落于胡志明市的各几家LED照明经銷商、系统整合经銷商、水电行及家务服务公司,供照明厂商参考,以利布局越南市场。此外也于报告中整理出越南当地零售通路。

越南LED照明产品规格及价格分析

相较于欧美等成熟市场,除特別工程外,越南市场对室内LED产品规格及认证要求不高,然而对于主要为市政专案的路灯工程,则对产品规格及照明效果有一定的要求。企业在制定产品规划时,需依据不同的工程项目,制定不同产品规格及价格。此外,越南本土知名厂商,如 Dien Quang,Duhal,Rang Dong 等积极开发线上渠道,推出自有品牌商品,售价范围较广。

照明相关政策法规及标案项目

越南遵循IEC标准,并在IEC标准的基础上根据各国实际情況进一步发展本国标准。越南照明相关主要国家标准为TCVN,但目前尚无针对照明的强制性认证。对于非当地的照明厂商来说,想要竞标当地的政府路灯项目,最好是选择一家在当地具有知名度的照明厂商合作,以当地厂商的名义来进行竞标,会更容易竞标成功。一旦竞标成功,可以以灯具零部件卖给此合作厂商,之后再进行组装和贴牌。

越南照明市场之建议与分析

越南社会经济稳定性持续增強,并且经济形态蓬勃。人口结构年轻且劳动成本低廉。越南政府正在持续振兴当地商业及投资风气,同时加速城市化进程。此外和主要国家的自由贸易协定越来越多,也进一步增强了越南进出口在国际市场中的竞争力。在诸多利好因素之下,企业进入越南照明市场时仍需考量在当地发展的挑战。例如语言障碍,政府政策的不连续性以及贪污问题严重。厂商在进入越南照明市场时,应当从标准要求、产品定位、渠道选择及政府关系几方面着重布局,选择适合自身的市场策略开拓市场。


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