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三安光电:LED巩固龙头地位 化合物半导体实现跳跃式发展

导读: 三安利用在市场和政府支持上的优势,积极布局产业链及专利,在2016年超过台湾晶元光电跃居全球龙头。我们认为LED芯片行业2018年会继续保持2017年行业集中度提高、行业毛利上升的良性发展态势。

LED芯片全球龙头地位巩固,实现利润稳定增长

三安利用在市场和政府支持上的优势,积极布局产业链及专利,在2016年超过台湾晶元光电跃居全球龙头。我们认为LED芯片行业2018年会继续保持2017年行业集中度提高、行业毛利上升的良性发展态势。

作为全球收入规模最大、盈利水平最高的LED芯片企业。三安会继续利用其在规模、技术和客户上的优势,我们预计三安光电LED业务的2017/2018/2019 年收入保持35%/43%/32%的同比增速。

化合物半导体迎来结构性增长机会

随着5G 通信技术的到来,以及人脸识别,无人驾驶等应用的普及,我们认为基于化合物半导体的通信用功率放大器(PA),以及3D感测用激光器(VCSEL)面临结构性增长机遇。三安光电2015年在国家半导体产业基金的支持下切入这个领域,2017年已经实现小批量生产,成为国内在化合物半导体方面最领先的企业。

12月6号,三安光电宣布和福建省政府共同投资333亿,加快产能扩张。我们预计公司的化合物半导体业务在2018/2019 年实现飞跃式发展,到2020年贡献整体收入9%。

我们与市场的最大不同?我们对于化合物半导体的市场应用前景(3D sensing/光模块中的VCSEL 以及射频前端的PA)以及未来带给公司的营收规模的看法更加正面。(中财网)

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