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MicroLED市场逐渐发酵 LED芯片扩产重回正常轨道

导读: Micro LED 市场逐渐发酵,芯片端扩产重回正常轨道2018 年行业供给与需求相对2017 年均有增长,18H1 整体供需相对平衡。

Micro LED 市场逐渐发酵,芯片端扩产重回正常轨道2018 年行业供给与需求相对2017 年均有增长,18H1 整体供需相对平衡。从需求端来看,照明市场仍是LED 市场的成长主力,有望维持较快增长;mini/micro LED 市场逐渐发酵,有望打开LED 市场空间,建议持续关注核心工艺的突破和量产的节奏。从供给端来看,LED 芯片的生产仍然存在较多的know how,不同的厂商的效率差距较大,我们预计在行业产能增加相对有序的情况下,价格仍将维持有序,利好行业龙头;Veeco、AMEC和SGL 间的专利诉讼达成和解,芯片端产能扩张进度重回正常轨道。

全球主要LED企业运营概况

全球LED 行业维持个位数增长,主要LED 企业(包括Cree、晶电、亿光、首尔半导体三安光电)的总营收在3Q17 达到13.96 亿美元,同比增长4.72%。1 月台股LED 主要企业实现总营收74.96 亿新台币,环比增长3.67%,同比增长2.16%;受淡季加上农历年长假影响,1 月份晶电和光鼎的月度出货减少,台湾LED 芯片和照明企业月度营收分别环比下滑1.90%和36.94%;下游封装龙头亿光产品结构调整成效显著,1 月台湾LED封装企业月度营收环比增长11%。

产业链动态跟踪

芯片端:Veeco、AMEC 和SGL 间的专利诉讼达成和解,根据调研情况,1 季度主流芯片价格企稳,并且仍将维持有序。封装端+应用端:三安光电与三星签订Micro LED 预付款协议,三星携手万达电影揭幕中国首块LED 电影屏,1 月份 LED 灯泡和封装价格维持平稳。

月度市场表现:LED 版块触底反弹

上月,上证指数环比下跌6.00%;受到美国Veeco、中微半导体和西格里碳素诉讼达成和解的利好,大陆LED 版块出现反弹,LED 芯片、LED封装、LED 照明和LED 显示屏板块分别上涨10.16%、3.92%、2.48%和10.94%,国内主要LED 企业均出现上涨,其中华灿光电涨幅最高,达到31.5%。

建议关注LED 芯片龙头三安光电和华灿光电,LED 小间距封装龙头国星光电,封装领域的领军企业瑞丰光电,LED 小间距显示龙头利亚德和洲明科技。(来源:中财网)

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