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三安/欧司朗/华灿不断扩张 LED将出现产能过剩

导读: 在过去的两年中,氮化镓LED晶元和芯片盈余一直较小。产能利用率一直很高,但在需求不确定和价格下跌的环境下,供应商不愿再做进一步投资。

市场研究机构IHS Markit最新报告针对LED行业提出了一些观点:

◆在对供应商的采购计划进行评估后,IHS Markit预测,2018年将新建330个金属有机化学气相沉积(MOCVD)反应室,以生产基于氮化镓(GaN)的LED。

◆新增的MOCVD反应室在2017年导致氮化镓LED盈余7.4%,2018年将进一步增至15.8%,2019年将增至28.3%(2019年平均产能利用率为78%)。

◆聚灿光电(Focus Lighting)和深圳兆驰(Shenzhen MTC)已于近几个月内宣布了MOCVD扩张计划,而三安(Sanan)、欧司朗光电(Osram Opto)、华灿光电(HC Semitek)等也将在2018年进行扩张。

◆在MOCVD出货高峰时期,2010年反应室出货量达754个。不过,考虑到当今更加现代化的反应室所具有的更大产能,2018年晶元和芯片的实际面积产能将与峰值年相当。

三安/欧司朗/华灿不断扩张 LED将出现产能过剩

在过去的两年中,氮化镓LED晶元和芯片盈余一直较小。产能利用率一直很高,但在需求不确定和价格下跌的环境下,供应商不愿再做进一步投资。

中国(大陆)企业再度利用补贴来应对不断增长的需求。照明用中功率LED,汽车前大灯和标牌在2017年表现良好,并将在2018年继续增长——甚至部分已公布的订单可能被取消或推迟至下一年。预期产能过剩将对包括照明在内的一些市场产生较大影响,而在汽车及其他准入门槛较高的市场较少。

IHS Markit的预测考虑了可用氮化镓LED供应——AMEC和Veeco可能将满负荷工作,以满足未来几年预期的更高需求。2018年的出货量甚至可能受现有供应量的限制,而非需求量。

中国(大陆)从其他国家和地区获取市场份额

中国(大陆)2010至2018年间LED晶元和芯片的产能大幅增加。并已从LED市场的小玩家转变为拥有最大产能的国家。事实上,中国(大陆)的产能比世界其他地区的总和还要大。

中国(大陆)企业这种有计划的增长不仅是为了满足需求。相反的,目标是增加市场份额。事实上,三安(大陆)目前的晶元和芯片产能已经领先于晶元光电(台湾省)。

在亚洲用于普通照明的价格为0.01美元的2835中等功率LED世界中,来自其他国家和地区的LED供应商意识到其无法与中国(大陆)的补贴和低成本竞争。因此,中国(大陆)以外的供应商现在通常专注于其他LED类别的增长和盈利能力,包括高功率而非低功率,汽车而非照明,紫外线而非可见光,以及光学引擎而非封装LED。

另一个动态是,近年来大多数非中国(大陆)企业的产能并未扩张。事实上,其中很多都没有对MOCVD进行投资,这也就意味着,随着时间的推移,产能将出现下降,因为旧机器会下线。这些公司反而从中国(大陆)购买芯片并将其作为封装LED和光学引擎出售。在某些情况下,甚至将整个封装LED的生产外包给中国(大陆)。目前产能扩张的趋势以及在中国(大陆)的进一步扩张,可能意味着这种趋势将持续下去。

LG Innotek的收入在2017年第四季度下降,公司宣布将重点关注高端产品和紫外线LED。这是对中国(大陆)产能扩张的直接反应。其他公司也采取了类似的策略,但除了照明以外,其通过更多地关注高端市场及汽车和标牌来避免收入下滑。(来源:IHS Markit

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