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台湾LED大战:郭台铭李焜耀对攻

2010-04-01 10:37
龙凰
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  2010年3月18日,群创与奇美电正式合并;也就是从这个时候开始,鸿海董事长郭台铭和友达董事长李焜耀,又开辟了另一个战场。

  这一天,所有群创和奇美电的一线主管齐聚群创竹南厂,由新奇美总经理段行建领军,开了新奇美成军后第一场干部会议。

  会议最后,众人一起大喊“加油!加油!加油!”连在几公尺外的大厅都听得见,对未来挑战,段行建直说,“很兴奋!一点都不觉得累!”

  两方抢关键拼图

  争面板龙头,决胜LED供应链

  只是,要保住全台湾第一面板厂的宝座,新奇美还缺一块拼图。

  场景拉回一个月前,台北小巨蛋,鸿海一年一度的尾牙现场,座位的安排往往是判读该年集团中,不同事业群绩效表现的最佳指标,也能看出在郭台铭心中,孰轻孰重。

  今年被“钦点”坐在郭总裁身边、舞台前方第一排的座上宾,不是营收最大的个人电脑嵌入式事业群,而是日本LED(发光二极体)大厂日亚化学(Nichia)。

  郭台铭为什么这么需要日亚化?

  根据拓墣产业研究所的预估,明年笔记型电脑面板的LED背光渗透率将达到95%,显示器的渗透率将达到8%、电视的渗透率也将接近10%。这些数字所代表的,是高达一亿八千万台LED笔记本电脑、显示器和电视的面板和代工商机。

  换句话说,积极抢攻电视组装市场的鸿海,和准备干掉冠捷登上显示器代工龙头的群创,若没了那一颗小小的、会发亮的LED,就像神枪手手中的枪没有子弹,再怎么神准也不可能打到目标。

  拥有LED技术专利的日亚化,被郭台铭视为最重要的座上宾,因为这正是新奇美成军供应链的最大缺口。

  李焜耀鸭子划水

  先挖角人才,再垂直整合降成本

  但这个面板厂最重要的关键拼图,李焜耀比郭台铭早一步为友达建构完成。

  就在新奇美正式合并前三天,李焜耀为友达集团打造的LED供应商隆达电子正式与凯鼎科技合并完成。合并后的新隆达电子将拥有LED上游磊晶与下游封装产能,变成台湾LED界的小“晶电加亿光”。

  李焜耀率领的友达大军,早在06年入股LED封装厂凯鼎,并在前年成立磊晶厂隆达电子,默默切入LED领域,扶植自己的技术兵团。

  虽然LED是热门领域,却因为台湾起步晚,人才不多,李焜耀的做法就是挖角,从晶电、台积电到联电,都是他猎人的对象。

  由于晶电比台湾其他磊晶厂成立时间都久,因此调校MOCVD(有机气相沉积法)机台的经验累积最丰富;另一方面,LED也要用上晶圆厂的半导体製程,所以台积电、联电,也成了LED厂挖角的对象。

  在隆达成立之初,友达就从晶电延揽了蓝光技术专家唐修穆,他曾经是元砷光电创办人之一,也是台湾少数长期投入高亮度LED研发的人才。

  为了抢人,还未上市的隆达效法十多年前的台积电、联电,“用股票来砸人,”一位磊晶厂的主管不讳言,让资深人才愿意带刀投靠的主因,就是现在一股十元的股票,未来上市后可能暴涨二十倍的潜力,可说是想成为科技新贵者最后一波机会。

  去年开始建置产能的隆达,目前拥有磊晶用的MOCVD约二十七台。一位业界人士指出,接下来半年,隆达每个月都有新机台进驻,到今年底有机会扩建到一百台,几乎是晶电产能的一半。

  当群创宣布合并奇美之后,李焜耀加快友达的LED整并动作,在去年十二月底让隆达与凯鼎进行合并,同一期间,以友达资源灌注在隆达的发展上。

  由于LED的专利技术掌握在美、日大厂手上,隆达生产的晶粒仍有专利考量,因此隆达的产品搭着友达的面板一起出货,有了友达这个国际级面板厂的认证,隆达较能避开美、日LED厂的专利地雷。

  友达将供应链垂直整合,掌握LED从磊晶、封装、背光模组到下游的面板、电视组装,把降低成本的空间发挥到极致,强化和鸿海对垒时的竞争力。

  李焜耀鸭子划水,现在友达开始展现LED的实力。一位本土券商研究员说,“以前大家都会开玩笑,说隆达真的好淡,没什么业绩好看;结果到今年一月份,真的让我吓到了。”

  原本几乎没有出货量的隆达,今年开始,配合友达为中国大陆品牌生产的LED电视,一月份出货量是四万台、二月份五万台、到了三月份出货量竟高达十万台,倍数成长。

  郭台铭后来居上

  先结盟日厂,再培植零组件厂

  但郭台铭发展LED的动作其实不比李焜耀慢,鸿海先是九年前成立沛鑫半导体切入LED路灯市场,后来参与LED封装厂先进开发光电的私募。但这两个投资都踢到铁板,先进电和沛鑫不仅连年亏损,最后先进电甚至撤销兴柜挂牌。

  自行投资出师不利,郭台铭使出鸿海过去最擅长的策略——结盟与购并,他的头号目标,就是针对台湾LED公司发动过专利侵权战的日亚化。

  成立迄今已经超过五十年的日亚化,开发出全世界第一颗蓝光LED,是LED晶粒的领导厂商和手机背光源的霸主。

  郭台铭计划由鸿海转投资的LED封装厂先进开发光电,协助日亚化扩厂。双方协议,鸿海将提供日亚化保证采购量,让日亚化不至于因为产能提高导致自家LED晶粒供过于求,而鸿海也能藉此拿到足够的原料支援。

  由于有日亚化的支援,群创足以取得大量、高品质的晶粒,而且报价竟然和传统冷阴极灯管(CCFL)液晶显示器不相上下,吸引一线品牌下单,目前群创在LED显示器的代工量,已经超越冠捷成为全球第一大。

  这里,正是郭台铭与李焜耀在LED大战策略上的分歧点。由于LED专利权複杂,一旦遭遇到侵权官司,很可能鸿海所组装的电视、显示器产品将无法出货,所以对系统厂出身的郭台铭来说,取得LED货源将比整合自有LED供应链更加重要。

  因此,即使郭台铭买下奇美电,取得奇美电转投资的LED磊晶厂奇力科技及LED封装厂启耀光电,这两家却未如外界预期的合并,走上隆达电子的整并逻辑。

  未来奇力将专注磊晶,启耀聚焦封装,启耀总经理丁景隆强调,“由于LED的封装和终端的应用高度相关,所以启耀未来将会开发多种差异化的封装技术,以符合越来越多元的产品需求。”

  郭台铭的算盘是,一方面,在集团内扶植奇力和启耀,以供应未来中低阶产品的LED需求;二来,高阶产品则采用日亚化加上先进开发光电的LED。

  战火延烧到股市

  筹资能力牵动未来人才和产能战

  这场LED大战,李焜耀以技术垂直整合的面板厂思维,对上郭台铭培植关键零组件厂的系统製造思维,两大集团的LED之争在供应链整合告一段落后,现在更打到了资本市场。

  启耀刚于二月登录兴柜,隆达接着在三月送出兴柜申请书,双方战场延伸到股市。因为股价代表的筹资能力,关乎未来LED产能扩张与人才争夺战的筹码,更将牵动台湾LED产业的发展。

  LED集团战开打,抢六十六兆照明商机

  去年十月,在《商业周刊》封面故事“电动车、LED百年革命”中,我们曾经报导,LED将是掀起下一个百年战役的主角,并且必然迈向大规模的整并战。

  观察鸿海与友达的布局,的确印证了LED也将走向“大者恆大”集团战的趋势,未来像晶电、亿光这类独立的磊晶和封装厂,势必要调整经营模式,使自己不至于因集团自行发展供应链而被边缘化。至于鸿海与友达,也不可忽视新对手如台积电的竞争力,事实上,台积电甚至已经取得比前两者都还要更多的LED专利布局,实力坚强。

  短期内,LED应用于背光源将是市场中最先普及的应用,但包括鸿海、友达、台积电及联电等大厂,心中更大的目标,则在于商机高达新台币六十六兆元的“照明市场”,随着各国政府开出禁用白炽灯泡的时间表,LED照明市场将随之起飞,届时,集团之间的LED大战,才会正式白热化。

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