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LED产业尚未成熟 预期导致蓝宝石衬底供应紧张

2010-08-24 14:12
蓝林笑生
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   LED上游材料蓝宝石衬底因供应紧张,进而导致价格上涨已在业界持续一段时间。目前有消息称2英寸蓝宝石衬底报价已超过20美元,相比2010年第一季度时的价格,增幅达到50%。受此消息影响,美国蓝宝石单晶制造商RubiconTechnology于日前宣布,将募资6150万美元,扩充晶体成长与后晶体成长的产能。甚至有传言称,三星正借机垄断蓝宝石衬底货源,打击竞争对手,为日后称雄LED产业做准备。

     原本一个行业中景气指数的高低、材料供需的松紧、产品价格的涨跌并不值得大惊小怪。正如上海蓝宝总经理李刚所说,目前市场上确实出现了蓝宝石衬底供应短缺的状况,蓝宝石衬底价格也在上涨,但还没听到有哪一家企业因为蓝宝石衬底供应不上而停产的。因此,可以看出导致本轮蓝宝石衬底供应紧张,价格上涨的主要原因,其实是市场处于一种提前预警的状态。如果真如部分媒体报道所言,有近500台MOCVD被安装,确实会出现供不应求的状况,但是现在最多不过是形成了一种产能将要迅速增加的预期而已,似乎不必过于担忧。然而,进一步考虑就会发现,一个预期就使蓝宝石衬底的价格在不到半年的时间内出现50%的涨幅,这反映出年轻的LED产业的尚未成熟。

     对比两三年前的太阳能光伏行业,同样是新兴产业,同样的大受关注,同样的前景光明,在德国、西班牙等国家财政补贴的推动下,市场需求迅速爆发,但是这也导致整个供需矛盾的加剧,再加上人为的跟风与炒作,最终矛盾累积至上游多晶硅材料阶段,催生出畸形的市场价格:短短两三年多晶硅材料价格就从200美元左右炒高到500美元。为了抢搭此轮超高价格的快车,中国企业竟规划出高达10万吨多晶硅材料的产能。

     现在,无论是市场的需求,还是国家的补贴政策,纷纷向LED产业倾斜。同时也涌现出众多的LED芯片厂,这些企业同样规划了惊人产能:三安光电的投资,德豪润达的项目,士兰微的定向增发,香港微晶的增资……2010中国大陆、韩国和台湾地区厂商大幅扩增MOCVD,出现蓝宝石衬底、MO气源,以至其他原材料短缺,价格升高的现象并不奇怪。正如杭州士兰明芯总经理江忠永所说,今明两年蓝宝石衬底的短缺状况都可能存在,主要原因是蓝宝石衬底企业较少,产能不足。它的紧缺自然会驱使企业扩产或新的企业加入,使供需重新达到平衡。然而,我们需要避免的是剧烈的价格波动和投资的大起大落,提倡的是有序行业秩序和良性的市场竞争。否则,将对尚不成熟的LED供应链体系形成严峻考验,甚至影响整个行业未来的发展。

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