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长城开发:进入LED领域利好长远发 有利股价

2010-10-09 08:38
蓝林笑生
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   长城开发:进入LED领域,利好公司长远发展。此次进入LED领域乃公司实际控制人中国电子出于长远考虑,整合旗下企业做大做强并向新能源方向进军的重要举措。

  本次进入LED领域对长城开发长远发展影响深远,这主要体现为两点:第一,此次投资表明公司由代工企业逐步向高附加值、高技术含量的LED芯片企业迈进,公司产业将由“低端制造”逐步转型为“低端制造+高端研发、制造、服务”,对提升公司长期竞争力作用十分显著;第二,LED作为21世纪应用最为广泛的技术之一,市场前景十分广阔,从长远看,此次项目投资将有效提升公司业绩。

  公司此次项目投资成功的可能性较大,且公司及晶元光电对LED的战略布局远不仅限当前,晶元光电有意大举进入大陆市场,而中国电子有意以长城开发为平台做大做强LED产业。

  公司业绩将得到有效提升。按照此次总投资额1.6亿美元计算,我们预计此次投资30台左右movcd设备,届时,公司将达到年产高亮度GaN蓝光外延片72万片,背光芯片46亿颗,照明芯片3.9亿颗的生产规模,按此测算,预计达产后年利润将达到2亿元左右,业绩贡献预计在2012年将得以全面体现。同时,基于中国电子在LED领域做大做强的考虑,后续将有继续增加投资的可能,如此推测,LED领域对公司业绩贡献仍有较大想象空间。

  维持公司 2010、2011年0.35、0.50的业绩预测,并提升公司2012年业绩至0.71元,维持对其“推荐”评级。

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