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分析朝鲜半岛局势对台湾LED等面板厂商的影响

2010-11-24 14:15
小鱼时代
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        ,根据外电报导,韩国和朝鲜于11月23又传开火。由于韩系TFT-LCD液晶面板厂到今年第三季全球市占率仍达50%以上,近年来也积极发展LED上游磊晶产能,若后续战事持续进行,不排除将影响到韩国面板与LED之供给情况,对于主要竞争对手台系面板厂商、面板供应链厂商,以及LED上游磊晶/晶粒厂商来说,短线上消息面应具有正面效果。至于中长期的具体影响,则还要观察战事是否会对韩系面板厂之生产与业务造成实质损害。

        假如朝鲜半岛战事的时间和范围持续扩大,对面板业界可能产生的影响又如何?业界人士认为,初步评估,受到影响程度比较大的,还是会以韩系面板厂自己为主。对于台系面板厂来说,即使是承接韩系品牌客户订单的台系面板厂,面板也是直接出货到韩系ODM厂商,例如输往东欧或南美洲等地区进行组装,因此实际影响较少。

        另一方面,朝鲜半岛战事也可能会对韩系面板厂商的进口零组件取得,造成困难。对于韩系面板厂、品牌厂商的零组件供应商来说,交货可能会产生一些变数。但这也看零组件的交货地点是在韩国,还是在韩国厂商位于海外的工厂。此外,韩国当地情势不稳定,也可能相对提高对境外关键零组件的需求,这方面还待观察。

        由于韩国大厂Samsung和LG Display的面板生产线,以及韩国近年来积极扩张发展的LED磊晶MOCVD机台产能,多位于韩国境内,目前市场对于南北韩开火对台系面板厂与LED磊晶厂的影响,短线多倾向于正面解读。主要影响厂商可能包括面板大厂友达光电、奇美电子、中华映管、彩晶,以及LED磊晶大厂晶元光电、璨圆、泰谷、新世纪等等。

        市场研究机构WitsView分析指出,目前韩国在面板产业的全球市占率相当高,并且韩国也正极力扩张LED的产能,若后续政治因素之影响加剧,乐观来看,台湾厂商或有机会取代韩系厂商,争取到更多订单,加速提升供货比重。而面板和部分关键零组件的价格,也将有机会上涨。

        据统计,韩系面板厂今年全球面板市占率估计将达48%,台厂市占率估约43%,若单就大尺寸面板来看,韩厂今年市占率估50%以上,台厂市占率估在40%以下。而2010年全球LED产业之产值分布,日本厂商市占率估达26%,韩厂估23%,台厂市占率估达19%。不论是面板或LED,韩厂都与台厂有激烈竞争。

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