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中国LED产业发展现状及投资分析回顾

2010-12-29 11:00
潇纵
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  五、投资机会分析

  由于LED行业崛起较晚,其板块在节能减排领域可算作“朝阳产业”,随着今年国家相关节能减排政策的出台,实施任务的重心已上升到国家层面。随着科技部“十城万盏”计划实施和国家“半导体节能照明产业发展意见”,LED产业迎来了产业的大发展,具体投资围绕掌握关键技术和产业链完整的公司展开。

  目前涉及的上市公司主要有三安光电同方股份联创光电、士兰微、浙江阳光等。

  上游重点关注:三安光电和同方股份,其中,三安光电是国内规模最大的全色系超高亮度LED芯片生产企业,外延片生长及芯片核心技术已达国际同类产品的技术水平,在国内同行中处于领先地位,是国内LED龙头企业,值得重点关注;同方股份科技股龙头,LED芯片产业规模大,技术上可以生产高亮度、大功率蓝绿光芯片,竞争力强,目前正在依托与自己的优势向产业链的中下游延伸。

  中游重点关注:联创光电和方大A,其中,联创光电是国家半导体照明工程全国五大产业基地之一,LED产业链完整,上游外延片突破不大,产品主要定位中下游;方大A可生产大功率LED芯片及器件,应用在LED彩显幕墙和LED节能灯领域。

  下游重点关注:福日电子、长电科技和浙江阳光,其中,福日电子旗下福日科光电子公司从事LED产业,以封装为主,正努力增加应用产品的比率;长电科技是中国半导体芯片及封装龙头,在国家投资下新进入LED外延、芯片制造领域;浙江阳光是亚洲最大的节能灯制造厂,节能灯行业龙头,新进入LED节能灯市场,潜能较大。

  六、风险提示

   技术风险
 
  全球绝大多数的LED专利主要被日本、美国、韩国、德国等申请和垄断,中国大陆申请的比例仅为5%,特别是中下游,多数为实用型和外观方面的专利。例如,LED背光源液晶电视价格居高不下,是因为LED设计的专利技术高达上千个,直接导致制造商要缴纳高额的专利费。

   产业转移风险
 
  台湾约有80%的LED封装产能已经转移到大陆,中上游的芯片、外延片产业转移却相对较少,但有增多的趋势。大陆LED产业结构提高,不可避免要遇到台资企业的竞争,两者相互竞争,目前来看,大陆企业尚处于下风。国内LED企业的规模小,大多没有超过100kk/月产能(蓝绿光)。我国上游产业的参与单位(特别是科研院所)都想建立自己产能,但起始阶段产能都不大,整个产业资源分散,没有规模,造成企业只能单个从国外进口价格高昂的芯片、议价能力低的状况,使成本居高不下。目前业界核心专利缺乏,特别是最关键的白光、大功率LED灯的热平衡问题、持久高效的荧光粉等专利,一直被欧、美、日垄断,压制着我国产业的发展。

   国际的侵权诉讼风险和贸易打击
 
  2008年美国国际贸易委员会ITL发起专门针对我国LED专利侵权的“337”调查案,涉及我国近1亿美元的LED产品出口。国内专利的缺失将导致国内企业或者增加成本购买专利,或者直面国际侵权诉讼。

        作者:赵晓军,陈路

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