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中国大陆LED产业迅速布局 台湾企业仍具优势

2010-12-23 09:07
逆光飞舞
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  OFweek半导体照明:台湾工研院IEK能源与经济研究组组长林志勋表示,中国大陆LED产业于2010年急速导入扩张MOCVD机台产能,预期2011年还会持续倍数增加,最快在2011年大陆MOCVD机台产能规模可能就会与台湾相当、甚至超越,使得中低阶LED晶粒价格恐将一路下杀,对台湾LED厂商2011年带来强大的营运压力。不过,即便竞争环境将变得更加险峻,但大厂如晶元光电、璨圆光电等等因上下游策略布局绵密,在竞争态势改变中应仍可握有相对优势。

     据观察,中国大陆2008年MOCVD机台大约仅100多台,2010年MOCVD机台安装总数已达330多台,而且后来导入的MOCVD机台,都是Aixtron、Veeco等主要设备大厂于2009年才推出的42片(投片量)机台或45片机台等新一代机台。这些新机台近期才陆续试产,在2010年产出还不明显,但随著整个制程慢慢跑顺,预期最快在2011年第一季,就会陆续看到大陆LED磊晶/晶粒新产能对整个LED产业带来可观的影响力。

     首当其冲必须面临来自中国大陆LED磊晶/晶粒新产能压力的,就是台湾的LED磊晶/晶粒厂商。主因是中国大陆这些LED新产能推到市面后,一开始就会先去吃低阶市场,等到低阶市场吃完了,就会慢慢朝中高阶市场进攻。由于LED是政府扶植的重点产业之一,目前看来大陆LED磊晶/晶粒厂商,资金充裕,有钱还有人力。

     而事实上中低阶LED晶粒市场,原本也是台湾LED厂商重要的领域。林志勋说,即使近来各界积极推动、希望促成台湾LED产业升级,但在完全投入高阶市场之前,中低阶市场还是应该要顾好,毕竟这是块足以提供厂商足够的产能去化量、让厂商生存下去的市场。

     不过,若从个别厂商来看,LED磊晶大厂2011年的发展和接单状况,应该还是会相对稳定。例如晶电不仅本身到2011年可能就拥有接近300台MOCVD机台产能,还有泛晶电集团成员的广镓、泰谷、南亚光电等等。总计泛晶电集团的MOCVD机台产能将达400台以上。

     加上晶电与LED国际大厂还有专利交互授权,并设有合资公司,不仅产品开发更无障碍,对争取高阶LED订单更有正面助益。上游布局透过投资蓝宝石基板厂兆远、兆晶,有助于料源稳定,下游又与中国电子信息产业集团(集团企业包括TPV冠捷、南京熊猫、中国长城等等)合作,亦有利于出海口稳定。

     璨圆在上下游策略布局也相当齐全。上游系与大同集团(尙智等等)有策略持股关系,下游则与液晶电视制造大厂瑞轩、韩国面板大厂LGDisplay合资设厂,目前看来竞争条件也具备相对优势。

     至于友达集团旗下的隆达、奇美电转投资的奇力,以及Samsung、LG集团内部的LED产能,则因大多系供应集团自用,因此预料受中国大陆新产能的影响程度,可能更小。倒是单打独斗的LED磊晶/晶粒厂商,在2011年可能面临的新竞争态势,其营运变化、接单情况,值得持续关注。

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