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缓冲期后的LED产业或迎来大规模的产能爆发

2010-12-22 11:24
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        中国台企在大陆掀起的LED产业布局热潮仍在持续。台湾LED龙头璨圆光电在扬州投资的璨扬光电于本月18日正式投产。这是继半导体代工巨头联电在山东济宁、面板巨头友达在天津项目落地之后,两个月来第三起投资动作。

        中投顾问高级研究员贺在华指出,国内对半导体的扶持政策是半导体市场得以启动的直接原因。随着LED浪潮的推进,中国市场再度成为兵家争夺之地,中国是LED路灯应用大国,也是LED照明最大消费国,潜在的市场规模相当突出。除去需求拉动,中国市场也有制造业独到的优势,例如劳动力成本优势、原材料价格优势等。

        在众多地方扶持政策中,扬州与芜湖的补贴力度较为突出,基本上是直接给予进口MOCVD设备补贴,大力的补贴直接引导龙头企业在两地布局并规划大规模产能。据统计,目前大陆厂家计划进口的MOCVD设备大约1466台,等于2006年全球MOCVD数量总和,而截至2009年底,全球已投产的MOCVD设备仅1200台。

        在大陆厂商的竞争压力下,台企与韩企纷纷进驻大陆领域,拉开了地方战略布局的浪潮,不仅有产业链上游的布局,战线已经扩展到包括LED应用的领域。在部分领域中,尽管目前国内品牌仍占市场的主导地位,但随着其它厂商的分流,市场格局或将发生较大变化。在地方优惠政策逐渐降温后,新一轮的攻城略地将依靠各家实力。

        据中投顾问发布的《2010-2015年中国半导体照明(LED)产业投资分析及前景预测报告》显示,MOCVD是一种关键生产设备,大陆地方政府通常对此给予高昂补贴。下游应用领域中,照明企业积极介入,传统照明企业也紧跟LED产业步伐,加紧进入。2011年上半年属于LED照明的宣传和导入期,LED照明应用的大规模兴起为时不远。

        中投顾问研究总监张砚霖指出,2011年上半年将是设备的交付期与缓冲期,因此LED市场还不会出现比较突出的现象,随着新技术的不断突破,成本有望超预期下降。也就是说,在经历一段休整与韬光养晦之后,LED产业或将迎来大规模的产能爆发与激烈竞争。

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