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众劵商华山论剑 LED板块风起云涌

2011-01-05 15:59
络遇
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  华泰联合:节能减排主题关注11只个股

  “十一五”前四年,全国单位国内生产总值能耗累计仅下降14.38%。这意味着在‘十一五’的最后一年,也就是2010年,全国单位GDP能耗至少要降低5.62%,困难很大。今年一季度以来,随着经济复苏,能源消耗再度攀升,增幅超越GDP增速。国家为抑制高能耗产业的电力消费,已在能源价格改革,用电管理上开始有所动作。推行居民用电阶梯价格。压缩高耗能、高排放企业用电。取消一些地方对高耗能企业实行的电价优惠政策,严格执行高差别电价。

  我们认为,对资本市场的正面影响主要来自大力推广节能产品方面。其中重点耗能行业余热余压利用(海陆重工),工业锅炉(窑炉)改造(华光股份),发电项目脱硫改造(菲达环保),热电联产+整体上市(大连热电),电机变压器节能(智光电气,安泰科技,卧龙电气),照明节能LED产品(浙江阳光),大型公共建筑节能(方大集团),太阳能光电建筑一体(金晶科技),合同能源管理与建筑节能计量(泰豪科技),城市污水处理设施和配套管网建设等方面可以加以关注。(华泰联合证券研究所)

  长江证券:节能减排推荐投资组合
  “十一五”规划完成任务形势严峻

  由于2009年大规模项目投资刺激使得部分高耗能高污染的企业得以投产,这也使今年的国内能源消耗增速远大于GDP增速,从国家能源局显示的数据来看,第一季度,我国工业用电量为7042亿千瓦时,同比增长28%,其中重工业用电量同比增长31%,这也说明高耗能高污染企业投资产能出现大幅增长,加大了节能减排目标实现的压力。

    具有投资价值的措施

  我们认为第五、六、七点措施可以对现有相关的A股上市公司产生切实的拉动作用,其中第五点中的要求形成2000万吨标准煤的节能能力,第六点中的2010年底全国城镇新建建筑执行节能强制性标准的比例达到95%以上以及第七点中的全面推广高效节能空调、节能汽车、节能电机,推广节能灯1.5亿只以上,东中部地区和有条件的西部地区城市道路、公共场所、公共机构全部淘汰低效照明产品。

  推荐投资组合

  根据以上政策措施,我们筛选后推荐如下投资组合,具有合同能源管理能力的盾安环境,垃圾焚烧节能减排的华光股份,建筑建材节能的北新建材、南玻A,以及占据LED节能照明上下游的三安光电和浙江阳光。(长江证券)

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