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LED市场前景预估及产业投资思路分析

  一、2011年,LED蓝绿光供给过剩,红黄光产能不足

  我国发展LED起步于20世纪70年代,LED产业出现于80年代。经过30多年的发展,我国LED产业链已经日趋完善,企业遍布衬底、外延、芯片、封装、应用各产业环节。2009年中国LED产业总规模达到827亿元,其中LED芯片产值达到23亿元,同比2008年增长25%;LED封装产值为204亿元,同比2008年增长10%;半导体照明应用产值达到600亿元,同比2008年增长30%以上。

  我国是LED封装和应用大国,但是芯片制造一直是薄弱环节,2009年LED芯片的国产化率进一步提高,达到52%。据统计,国内从事LED芯片生产的企业超过40家,企业的MOCVD拥有量超过150台,其中已经安装的生产型GaNMOCVD超过135台,生产型四元系MOCVD18台左右。市场研究机构LEDinsid最新调查报告指出,预计2010年中国总规划增加MOCVD机台数达170台,2011年也将保持这样高的扩产速度,总计今明两年MOCVD机台将新增340台以上。目前,中国大约30个单位已经公示或正在筹建LED外延芯片计划,其投资购买MOCVD设备的数量在1400台-1600台,而实际较可能的数量也有500台-600台。

  1、LED需求分析

  (1)手机:LED最成熟的应用市场

  1998年手机开始使用高亮度LED作为手机显示器的背光源,2002年后彩屏手机渗透率不断提高,带动LED产业规模呈现两位数增长。2009年手机是LED最大的下游市场。

  iSuppli预计2010年全球手机出货量上升到12.8亿部,同比2009年增长12.1%。按照一部手机使用6颗高亮度LED计算,2010年手机市场对于LED的需求量就有76.8亿颗。

  (2)液晶电视:最具潜力的LED应用市场

  DIGITIMESResearch预计2010年全球LEDTV今年出货量将为3720万台,渗透率21.3%,到2012年LEDTV出货量首度超越CCFL背光LCDTV。每台LEDTV平均需要耗用300-400颗LED,2010年LEDTV市场对于LED的需求量在111.6亿颗-148.8亿颗之间。

  (3)笔记本电脑:LED即将完全取代CCFL

  DisplaySearch研究报告预计到今年第四季LED背光的笔记本电脑的出货比重将达97.8%,而CCFL背光笔记本电脑比重降至2.3%,到2011年第一季进一步下降到至1.6%,CCFL在笔记本市场的应用已几乎消失。拓朴产业研究(2010/01)预计2010笔记本背光源对于LED芯片需求颗数将达76亿颗,同比2009年增长98%,产值预计将达到6.84亿美元,同比2009年增长48%。

  (4)汽车:渗透率不高,未来市场空间巨大

  2009年全球共生产汽车6098.70万辆,假设每辆车使用750颗LED,则一年汽车市场需要大约有457亿颗LED。根据IEK预计,LED车灯的市场规模将从2007年的6.9亿美元,增长到2011年的12亿美元,年增长率约为13%,渗透率则达到8%。目前汽车尾灯和高位刹车灯渗透率不断提高,预计到2011年汽车尾灯和高位刹车灯的渗透率分别达到25%和54%,而车头灯仍然处于导入期,预计到2011年的渗透率也仅有3%。

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