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券商分析汇总:加速布局LED照明

导读: 海量的LED市场, LED 照明涉及芯片、封装、导热材料、导光增透材料、驱动器等不同领域。全球电力消费有约20%是照明,LED照明将节省超过一半的电力消耗,这是LED的潜在市场容量。

        兴业证券:厂商加速布局LED照明

  LED产业指数7月弱于大盘:台湾7 月LED 芯片指数下跌13.5%,LED 封装指数下跌26.6%,同期台湾半导体零组件指数跌幅2.5%,台湾加权指数跌幅0.1%,7 月LED 产业指数走势明显弱于同期台湾半导体零组件指数和台湾加权指数。

  7月营收继续下滑:我们跟踪的9 家台湾LED 芯片企业7 月营收总计37.76 亿新台币,同比下降21.9%,环比下降9.7%;我们跟踪的9 家台湾LED 封装企业7 月营收总计121.2 亿新台币,同比下降7.19%,环比下降4.2%。目前欧美动荡的经济形势对消费者信心产生较大影响,LED TV 背光产品出货持续不如预期,造成台湾LED 产业链营收在3 季度可能旺季不旺,7 月营收继续下滑。能提早布局照明市场、或成功打进平板电脑背光与日本照明供应链的LED 厂商,将受益于电视背光之外的出海口,第三季营收下滑有望较其他厂商少。

  行业动态及点评:国家发改委近日公布《中国淘汰白炽灯路线图(征求意见稿)》,从2012 年10 月1日起,分步骤禁止销售和进口普通照明用白炽灯;7 月份取代传统40W 白炽灯的LED 灯泡平均零售价来到24 美元,比6 月份下滑了2% ,而取代传统60W 白炽灯的平均零售价来到45 美元,比6 月份下滑了6%;亿光加速布局照明渠道,2011 年7 月起将全面进驻台湾连锁卖场的照明通路,欧美通路市场也从2011年3 季度起启动铺货。

  行业评级及投资建议:对国内LED产业而言,产品结构与客户结构与LED电视背光关联度较小,营收波动性小于台湾产业链,但仍面临传统的全彩显示屏、家电等应用需求放缓、产能供过于求的隐患。积极布局LED照明市场的战略方向已经在多数LED企业中达成了共识,国内企业在成本上具备优势,但技术和专利上仍落后于国外及台湾企业,能否在照明市场变局中提升市占率与竞争力,是未来国内LED行业成败的关键。。对于LED产业投资策略,我们认为当前可以重点关注LED照明应用和具有品牌优势的高质量芯片等领域,我们维持对LED子行业"推荐"的投资评级,维持阳光照明、士兰微、国星光电的"推荐"投资评级。
  
  广发证券:LED照明行业深度研究

  全球白炽灯巨大替代市场即将开启2009-2012年全球照明产值年复合增长率预计将达到13.9%。2010年928亿美元的全球照明市场规模几乎是整个LED产业的10倍。全球白炽灯禁产禁用所引发的替代照明将会为节能灯和LED等创造庞大的市场需求。稀土涨价成为节能灯替代之痛今年以来稀土荧光粉价格上涨近十倍,节能灯生产成本也随之提高。三基色荧光粉是节能灯的主要原料,在三基色荧光粉涨价前,年初荧光粉在节能灯中成本中只占10%左右,目前所占成本比重上升到将近60%。为应对成本飞速上涨的巨大压力,节能灯企业不断调高产品价格,并加快向LED照明转型。与此同时,LED灯具产品价格在快速下降。

  LED产业政策日趋完善LED照明产业作为节能环保的新兴产业,一直深受国家重视,半导体照明"十二五"规划9月份即将出台。同时随着LED产品国家标准的出台,部分LED产品今年有望纳入享受到财政补贴,工业照明、商业照明可能大范围启动。

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