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LED照明 “看上去很美”

导读: LED照明近期成为市场炒作热点,背后的逻辑无非是三条:一是LED照明作为一种替代品,受益于逐步淘汰白炽灯政策;二是LED行业正在进行洗牌,上市公司作为业内领先企业,有望受益于行业的整合;三是LED照明补贴政策、绿色照明“十二五”规划等后续扶持政策还将出台。

  LED照明近期成为市场炒作热点,背后的逻辑无非是三条:一是LED照明作为一种替代品,受益于逐步淘汰白炽灯政策;二是LED行业正在进行洗牌,上市公司作为业内领先企业,有望受益于行业的整合;三是LED照明补贴政策、绿色照明“十二五”规划等后续扶持政策还将出台。

  理由很充分,资金也很配合,LED照明板块自然会大幅上涨。但是,市场炒作的毕竟是预期。预期可能兑现,也可能不会兑现。若干年前一些人就预期LED灯将要替代荧光灯,但最终荧光灯依然在灯具市场占据主流位置。LED照明至今还处在起步阶段,远未发展成熟,最近的政策动向让投资者感到,LED照明将步入发展快车道。这一次,美好的预期能兑现吗?

  据专家称,国内LED光源产量2010年为1.5亿只,2015年预计超过14亿只,LED灯产值五年内翻两番。预测值能否实现关键看两个方面,一是政策是否如市场预期的那么给力,二是之前的发展低于预期的原因是否不再阻碍行业的发展。

  从政策层面看,尽管政府推广LED照明的决心很明显,但是政策可能不像市场传言所称的那么“邪乎”。有关部门明确表示,将大力鼓励LED灯的生产和推广。市场一度传出消息,LED照明终端用户的补贴额将达到80亿元,后期补贴范围与力度还将继续扩大。不过。中国证券报记者从权威渠道了解到的情况是,对LED照明的终端销售进行补贴的政策正在讨论当中,年内存在出台的可能。并不是所有的企业都能得到补贴,其产品需要经过检测、认证,并且企业参与投标后中标。这种政策是一种引导性政策,预计不会大面积铺开。另外,补贴肯定是一个阶段性的政策,不可能永久持续下去。

  从行业发展的历史经验看,多年前政策就开始扶持LED照明产业,但是起色不是很明显。在政策刺激下,行业新增了很多产能,但是缺乏研发实力,造成现在低端产能过剩明显的现状,正在发生的行业洗牌也与此密切相关。据媒体报道,今年上半年,深圳规模LED企业约有4000家,而今年上半年已经有100多家中游封装企业、300多家下游应用企业倒闭。LED企业倒闭的情况不只是发生在深圳,每个月都有大把的厂家成立和倒闭,行业靠着最后一丝微利在支撑。

  前一轮政策刺激引发的泡沫正在破裂,而新一轮的政策刺激又逐渐启动。当然,政策将会在反思经验教训的基础上进行调整,但是,企业准备好了吗?研发实力弱、核心专利受制于人等问题依然将长期束缚国内LED照明产业的发展。

  有观点称,尽管上游芯片的核心专利掌握在国际五大巨头手中,但是在产业链的其他环节国内企业也可以申请专利,从而在专利战中获得讨价还价的筹码。然而,更现实的情况是,只有掌握核心专利才能拥有话语权,国内企业要摆脱跨国巨头的束缚,恐怕不是很容易就能够实现的目标。
 

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