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80亿政策催化 提振LED信心

2012-02-24 11:54
小伊琳
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  事件:

  国家级绿色能源示范项目试点地区—“十二五”绿色照明节改示范工程发布会在广州中国进出口交易会琶洲展览馆B 区一号会议室举行。会上,中国环资工委主任何学民透露中国环资工委将在“十二五”期间安排80 亿中央财政预算外资金采购400 万盏LED 高效道路照明产品,同时将带动不低于30 亿元的地方配套资金。

  我们的观点:

  1、国家LED 路灯采购计划,提振LED 产业信心。2011 年,由于终端TV 背光的需求增长大幅低于预期,上游MOCVD 的设备的大量投入,致使供需严重失衡,更多希望寄托于照明,然而照明价格居高不下,对政策补贴的需求渴望巨大。80 亿,400 万盏(连带地方资金在110 亿以上)的LED 路灯国家层面的采购计划,极大的提振产业信心,有望加速LED 产业恢复。

  2、中国路灯存量较大,年需求量在300-600 万盏,约30-60 亿市场规模。据台湾拓墣产业研究所(TRI)统计,中国路灯存量在2,800-3,000 万盏。近几年每年新增路灯数量为15-20%,约300-600 万盏,2010 年LED 路灯及隧道灯安装量约50 多万盏,2011 年安装量不到100 万盏,政年增幅在50%以上,预计在政策提振下,2012 年持续保持较高的增长幅度,安装量可达150 万盏以上。按照每年新增路灯数量全部为LED 灯具,每盏1,000-2,000 元计算,年存量在30-60 亿元人民币。

  3、中国 LED 路灯市场区域性较为严重,相关本地企业受益较大。

  LED 路灯相关企业:

  东莞勤上光电(未评级)、三安光电(未评级)、德豪润达(未评级)、厦门信达(未评级)、达进精电(未评级)、深桑达(未评级)、无锡实益达(未评级)、福建福日电子(未评级)、江门真明丽(未评级)、浙江阳光照明(为评级)、惠州雷士照明(未评级)、江苏史福特、宁波燎原、山西光宇、郑州生茂光电、潍坊中微光电、南京汉德森、大连路明、江西晶能光电、武汉迪源光电、重庆四联光电、四川九州光电、欧司朗、飞利浦等。

  建议关注相关收益公司:

  关注LED 路灯生产及电源相关企业:英飞特-电源、茂硕电源-电源、深圳可立克-电源等。

  上游照明封装相关企业:鸿利光电(买入)、瑞丰光电(增持)、国星光电(未评级).

  风险提示:LED 路灯区域限制风险;价格快速下跌风险。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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