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中国LED市场竞争格局剖析

2012-03-28 08:43
华静一
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  1、总体竞争格局

  在产能集中度方面,由于国内的大型企业还不多,中小型企业占据主体为主,这使得在外延片领域十强企业的产量集中度为75.4%,芯片领域则要低很多,仅为56.4%,显示屏领域最低位45.6%。可见,越是前端国内的集中度越高,下游产品则是企业众多,产量集中度低下。综合而言,我国LED行业的产业集中度相对不高,上游的集中度虽然正常但是随着众多企业的进入也面临下降的局面。

  在品牌集中度方面,由于国内的知名品牌企业还不多,小品牌企业占据主要位置,这使得在外延片领域十强品牌集中度为72.4%,芯片领域则要低很多,仅为52.3%,显示屏领域最低位40.6%。可见,同产能集中度相似,越是前端国内的品牌集中度越高,下游产品则是企业众多,品牌集中度低下。综合而言,我国LED行业的品牌集中度不高,产业的整体竞争力低下,要走品牌之路还有很长的时间。

  在技术竞争格局上,外延片领域是几家企业垄断技术,外来进入者难以快速进入;在芯片制造领域则是技术相对壁垒较低,多种技术并存;在显示屏制造领域由于产品应用的多样化,技术也是多样化,其壁垒最低。综合而言,在技术竞争格局上外延片、芯片领域比较清晰,显示屏领域则是技术众多,产品多样。

  2、产业内企业竞争格局

  在LED产业内的企业竞争方面,国内LED外延、芯片的主要企业有:厦门三安、大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、广州普光和扬州华夏集成等。

  在LED芯片产业的发展过程中,早期产品主要以普通亮度芯片为主,生产厂商也只有南昌欣磊等少数几家。2003年以后,以厦门三安、大连路美为代表的芯片生产企业针对芯片市场的需求,纷纷把产品重点集中到高亮度芯片上,直接带动了高亮度芯片产量的快速增长。一时间,国内掀起了LED芯片产业发展的热潮,高亮度芯片成为LED芯片产业发展的主要推动力。2009年,我国LED芯片产量达到309.3亿个,产值达到11.9亿元。

  随着LED芯片生产企业的不断增多,LED芯片产值的增长速度一直高于封装环节,导致芯片产值在我国LED产业产值中所占比重不断提升,由2002年的5.4%上升至2009年的11.3%。由此可见,我国LED产业正在由低端走向高端,向附加值更高,更具核心价值的芯片环节迈进。

  在封装领域的企业竞争格局则是企业数目众多,无大型领导企业;在其他如显示屏制造领域也呈现出竞争激烈,企业多但大规模企业较少的态势。

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