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台厂3月营收数据显示LED拐点确定

2012-04-16 09:38
月城清浅
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  行情要点

  台湾LED行业月度营收数据连续两个月向上,追赶2011年高点。

  台湾LED行业月度营收环比连续3个月向上,LED行业拐点确定。

  如4、5月份持续增长,可追逐2010年高点。

  投资策略与建议:

  我们分析认为:

  1、保持之前的观点,LED的主要贡献仍是LED背光应用,其中TV背光为最主要贡献。2012年预计占LED产值总比例将达到最大,约53.5%(此处指中大尺寸背光照明-NetBook、NB、Monitor、TV等,10英寸以上背光照明;不含手机背光,含手机背光为66.5%)。

  2、2012年LED背光TV的普及年,随着LED背光电视机的普及,中国LED相关厂商技术逐渐提升,中国TV用LED背光相关产业链企业将受益。渗透比例将由2011年的45%左右提升至80%以上,上看90%。

  3、增长的动力:其一、主要来自TV终端数量的增长,相较2011年成长10%以上,其二、主要来自渗透比例的提升。技术的提升为基础,成本和客户优势是关键。

  4、关注相关企业:LED器件提供商-瑞丰光电(增持)、LED背光模组提供商-东山精密(未评级)、LED背光TV整机代工-兆驰股份(未评级)。

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