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组LED大联盟 中美蓝晶、兆远合并

2012-04-27 09:12
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  中美晶旗下中美蓝晶25日与联电集团和晶电合资设立的兆远共同宣布,两家公司透过换股方式合并,以兆远为存续公司,推算交易规模约24.7亿元。「新兆远」将成全台最大LED蓝宝石基板厂,朝全球龙头迈进。

  这是全球LED产业首次结合半导体、太阳能、LED三大领域「大咖厂」势力的合并案,中美晶董事长卢明光与总经理徐秀兰都认为,这将推动台湾在LED材料业正式进入「大联盟」。

  业界解读,联电、中美晶、晶电「三强携手」,透过联电集团资金、两岸市场开拓优势,加上中美蓝晶、兆远技术独到之处,以及晶电LED磊晶龙头的出海口利基,将奠定「新兆远」在全球LED材料领域难以撼动的地位。

  合并案将以中美蓝晶一股换发兆远1.8967股,换股比以中美蓝晶、兆远去年底每股净值各为38.01、17.77元等基础计算,暂订今年12月31日为合并基准日。

  「新兆远」将发行7,600万股新股,以兆远昨天收盘价32.5元计算,这次交易市值约24.7亿元。

  中美晶将取得「新兆远」43%股权,成为兆远最大法人股东;晶电、联电集团旗下宏诚创投各握有4.86%、2.33%股权,居第二、三大股东。合并后兆远资本额由9.2亿元增至16.8亿元。

  中美晶副董事长姚宕梁表示,中美蓝晶目前平面、图案化蓝宝石基板(PPS)月产能各为13.2万、9.2万片,并拥有长晶技术;兆远平面、蓝宝石基板月产能各为51万、10万片。

  两家公司都将扩产,今年底平面、图案化蓝宝石基板总产能各为80万、51万片,跃居全台最大蓝宝石基板厂,两大业务朝都将朝月产能百万片迈进,目标成为全球龙头。

  兆远总经理彭志强表示,兆远在蓝宝石基板已有一定规模,并在大陆拥有生产据点,中美蓝晶则具有基板与长晶技术优势,双方合并兼具垂直与水平整合利基,将可扩大「新兆远」经济规模、降低采购与生产成本。

  双方协议,「新兆远」董事长将由姚宕梁出任,总经理则由原兆远团队选出,中美晶将取得「新兆远」董事会多数席次,并在财报中认列相关营收与损益。中美晶预期,未来集团LED相关营收比重,将由现阶段个位数百分比增至两成左右。

  卢明光、洪嘉聪一拍即合

  中美蓝晶与兆远合并案拍板,有「并购大王」美誉的中美晶董事长卢明光,以及联电兼兆远董事长洪嘉聪扮演关键角色,两人花不到两个月的时间就谈定,用「快、狠、准」的惊人效率,联手开创台湾LED业新格局。

  业界认为,中美蓝晶与兆远合并,联电集团、中美晶、晶电、兆远公司团队,都是赢家,是个「四家都赢、皆大欢喜」的决策。

  「新兆远」有了更强而有力的股东结构,朝全球LED蓝宝石基板龙头发展,也成为晶电抢食LED应用商机时,最稳固的料源保证。

  对联电集团而言,发展LED原本就是既定策略,洪嘉聪这次合并案亲自出马,不难看出联电集团积极在LED布局的决心,藉由广结善缘,增加同盟伙伴,对未来集团布局都是正面助力。

  对中美晶集团来说,不仅藉由合并案扩大LED事业规模,与联电集团取得盟友关系之后,也有助发展中美晶半导体事业。

  据了解,为了此次的合并案,卢明光与洪嘉聪洽商时颇为「相见欢」,仅花不到两个月就谈成,成为卢明光职业生涯发动的十多次并购案中,过程最顺利的代表作。

  这也是卢明光带领中美晶去年8月斥资近百亿元,收购日本CV公司半导体部门之后,短短10个月,又一次出手。
 

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