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今年LED产能过剩加剧 国内资源整须健康发展

2012-04-05 10:30
夜隼008
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  2011年LED产能过剩达35%,2012将加剧

  在各家厂商产能稼动率偏低的状况下,2011年LED晶片供给量仍高达1740亿颗,而晶片需求量仅1290亿颗,供过于求的比率高达35%,因此多数LED厂商下半年面临庞大的库存调节压力。更何况目前还有更多MOCVD机台产能仍未完全释放出来,2012年供过于求的状况将会加剧,唯拥有专利门槛及高技术含量的厂商。2012年供过于求的状况在短期内难以解决,但是LED终端市场需求仍持续快速成长,因此2012年将视个别厂商表现,进入大者恒大的淘汰竞赛。

  韩国企业动态为需多加留意的例子,除了首尔半导体逐渐与国际五大LED厂达成交互授权外,三星电子集团也将三星LED整合进入,除了技术上可以跟半导体部门可紧密的结合,自己生产的LED供应给三星集团内手机背光与电视背光的比重将更有效提高,加上集团内全球布局的行销通路,其发展照明品牌更是所有LED厂商的强劲对手,因此惟有提高技术含量与专利门槛才有机会在这场淘汰赛中存活。展望需求市场,2011年全球LED背光液晶电视(LEDTV)出货明显不如预期,液晶电视出货总量也由2.2亿台下调至2.03亿台,但随着2012年有伦敦奥运的大型赛事,及电视品牌厂商欲推出低价LED背光电视机种来刺激需求,预期新兴市场的液晶电视销售数量可望提升。

  LED照明市场方面,虽然于商业照明市场占比最大的欧美市场,在欧洲债信危机后,欧洲市场成长动能已经相对减缓,但来自于公部门或是电厂的专案却有成长的迹象。特别是美国、澳洲市场等地的户外LED照明、建筑照明专案数量和规模都持续在提升,美国东部的LED路灯计划和专案呈现明显地成长,而澳洲也有电厂释出的路灯标案逐渐成形。除了专案导向、利润较高的产品领域里,LED照明获得较明显的发展外,LED球泡灯市场还是以日本市场进展较快。至于专业性照明,植物与农业照明(包含紫外线硬化)、冷冻柜照明等等,也将会越来越受到业界的重视。

  LED产能过剩下的库存危机

  据了解,“三安光电的MOCVD设备已全面投产,但销售不畅,形成了很大的库存。”厦门LED行业某位知情人士说。从多家LED企业了解到,由于2010年底到位MOCVD设备在2011年初开始运营,到第二季度集中释放产能。相反,市场并没有如预期扩大,下游出货不畅,导致LED上游集中出现严重的库存危机。

  然而,最尴尬的是,LED上游的库存危机如何缓解,是一个非常难解决的问题。同方股份副总裁王良海表示,如果MOCVD一天出两炉,一天的成本就是1万美元,一个月就是30万美元,但又不能轻易停机。一旦停机,再开始生产,产品质量要达到原先水平,一般又要3个月,客户对LED芯片和封装器件认证的时间可能又要3到6个月,“其中的损失不可估算。”或许正基于此,2011年以来,三安光电的库存一直处于倍增的势头。从三安光电2011年和2010年的季度财报发现,2011年初三安光电存货仅有3.1亿元,到一季度已增长至4.81亿元,二季度再次增长至6.7亿元,三季度更是飚升至9.33亿元,相比年初的3.1亿元,增长超过3倍。而三安光电2011年前三季度的收入总额才11.69亿元。根据三安光电这两年财报数字计算得出,2011年前三季度三安光电的存货周转率(存货周转次数)为1.12,而2010年同期为2.27;2011年上半年三安光电存货周转率为0.92,而2010年同期为2.11。存货周转率反映了企业销售效率和存货使用效率。存货周转率同比下降,说明企业存货周转减速,企业的销售能力下降,营运资金占用在存货上的金额也会越多。

  上述数字也充分说明,三安光电已出现严重库存危机。

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