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电子行业:LED照亮前程

2012-05-17 09:37
林契于宸
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  我们认为,首轮招标补贴的象征意义更大,而且此次招标要求较高(要求同时有强制性认证和节能认证等限制条件),以针对性地对十来家企业进行补贴,后续这种重点补贴和扶持的方式将更加明显,对具有核心竞争力、自主品牌的企业有益。与A股有关的企业中,勤上、阳光、雷士(瑞丰有与雷士合作的LED封装产线)等有望得标。

  政策刺激,LED景气将进一步提升

  尽管上游计划产能较大,但经过去年下半年以来的寒潮,不少扩产计划已经迟滞甚至取消,并且从政策层面看,龙头企业将重点受扶持,使行业集中度进一步提升。外围市场上,日本今年全面停止核电,存在大量LED需求,台湾则计划三年内全部替换成LED路灯,有助于消化外围产能。

  今年一季度末开始,LED行业景气有所回升,背光、照明需求大量涌现,使得订单能见度回到两个月左右,开工率环比较大提升,龙头公司甚至接近满载,我们认为,随着十二五专项规划的出台和财政补贴持续进行,LED景气将进一步上行。
 

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