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芯片性价比渐显 三安光电下游客户群扩大

2012-05-26 09:08
魏丁小陆
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  2009年的大牛股三安光电,最近两年却因为频繁的再融资,以及业绩中政府补贴这些“水分”而被市场冷落。不过今年以来,三安光电的交投却趋向活跃,尤其是4月底以来大盘步入调整,LED板块大部分个股也随之横盘整理,但三安光电却逆市上涨逾20%。

  资金为何在此时看中了三安光电?今年公司基本面出现了何种变化?

  我们了解到,之前一直被外界认为更多是依赖政府补贴的电芯片产品,性价比优势正在逐渐体现,下游客户群正在逐渐扩大。

  中低端芯片性价比渐显

  此前被市场冷落三安光电,四月底以来凭借21.3%的涨幅在LED板块中独领风骚。市场态度的转变逻辑何在?

  对此业内研究员表示,这是因为三安光电的客户结构出现了改善。按照中投证券王国勋的说法,今年以来三安光电下游客户拓展取得突破,目前已基本成为瑞丰光电长方照明万邦光电国星光电洲明科技等公司的主力供应商。

  就公司的最新情况,本次我们联系了三安光电。“具体到关于客户方面我(这里)还不是很清楚,不过今年以来公司开工率比较不错。”三安光电证券部负责人表示。

  该负责人告诉记者,芜湖产业基地一期新产能逐渐开出,目前开工率情况还不错。他表示,去年LED行业景气恶化严重,产品价格大幅下降,但这也拉近了LED与传统产品之间距离,应用领域得到扩大,因此今年以来LED需求回暖,行业整体情况良好。

  三安光电下游厂商方面,记者也采访了多家公司。总体来说,三安光电的A股公司客户与其发生的采购量都并不大;至于今年以来是否加大了对三安光电的采购力度,受访上市公司证券部门表示未获得采购部门报送的详细数据,因此无法给予准确答复。

  LED芯片性能对最终产品质量至关重要,以往下游企业多采用美国以及我国台湾省公司的芯片。但本次受访公司表示,去年以来在小功率芯片上,龙头厂商如三安光电、乾照光电甚至士兰微等产品性能提升明显,与我国台湾公司产品性能接近;高端产品如大功率路灯、显示屏等,则还是倾向继续向老供应商采购。

  这一信息印证了王国勋了解到的情况。王国勋对下游封装应用厂商电话调研的结果显示,三安光电芯片品质有较大提高,基本接近我国台湾厂商,但价格却还要低10%~20%。

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