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解析中国LED投资热潮:乱象丛生的背后

2012-06-28 10:07
安娜PARKER
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  进入2012年4月,某光电总经理Marco Mora(马可)突然被解雇,公司核心技术团队共11人因不满公司安排,也同时提出离职,导致某光电在4月10日停产。按照2010年2月的规划,3.5亿美元的总投资将在2013年年底前完成,届时某光电的MOCVD设备数量将达到100台,可实际上到2012年4月该公司只有4台MOCVD。

  像某这样的企业还算不错,还能投产,大部分企业连试验性生产都没有。主要厂家只有三家,分别是Cree、飞利浦旗下的Lumileds和OSRAM旗下的OSRAM Opto Electronics Semiconductor。Cree以性能优异的SiC基板技术在LED通用照明(General Lighting)领域占据领先地位。

  二是日本地区,技术最为全面,无论是通用照明还是背光显示都具备最强实力。发展方向兼顾通用照明、汽车、手机和电视。主要厂家只有日亚化学丰田合成

  三是韩国和台湾地区,以笔记本电脑显示屏背光、LED-Monitor背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向,出货量大、单价低、毛利稍低。

  四是中国大陆,以红黄和绿光为主,主攻户外显示屏、广告屏、信用灯领域,这些应用对产品技术要求低,可靠性要求低,客户分散,通常都是以工程(Project)形式出现。大陆之所以只能做技术含量最低的红黄和绿光LED,原因有几点。首先是技术落后,大陆科研基础极差,教育系统落后,LED人才少到可以忽略,几乎所有大陆LED厂家都得从台湾厂家那里高薪挖人才。其次是专利问题,蓝光和白光的专利大多被日本和欧美厂家掌握,尤其日亚化学,掌握最多的专利,且日亚化学十分好斗,经常展开专利官司。台湾厂家和日本厂家关系密切,通常为日本厂家OEM产品,早已经通过专利门槛。再次是采购权问题。虽然大陆是全球最大的笔记本电脑、显示器和LED-TV产地,但是这些产品背光LED的采购权99%属于台韩厂家,台韩厂家从管理供应链的角度自然选择台韩LED供应商。最后,大陆LED厂家销售通常都是以工程项目形式,这种方式使得厂家利润异常丰厚,虽然出货量很低,但是毛利率远比台韩厂家要高。

  至于炒的火热的LED照明市场,LED与CFL之间差价巨大,除日本外,即使价格最低的LED灯泡(Bulb)与CFL之间的差距仍有大约5倍。大部分地区都在2012年-2015年底停止销售白炽灯(INCAN),不过节能灯(CFL)最少还可以用到2020年,LED的竞争对手早就不是INCAN,而是CFL。CFL与LED之间价格差距缩小到2倍范围内才有可能大规模推广。这最少要等到2015年才能实现。

  而中国市场则是乱象丛生。2011年国内LED行业总产值号称1540亿元,其中下游应用产值为1160亿元,而照明作为LED主要应用领域之一,占比约50%,产值超过500亿元,其中室内普通照明(含商照)占比16%。

  从数字上看,LED应用领域很美丽。实际上这些LED灯都是小作坊的产物,根本不会采用高亮度优质的LED颗粒,只采用最廉价的LED颗粒,这种产品光效率低下、节能效果也不如节能灯,使用寿命更是非常短暂,比最差的白炽灯泡都要差很多,完全没有LED的优点。大部分LED灯都不敢提供保修,更遑论10万小时寿命。

  除了飞利浦、欧普、雷士、美的、三雄极光等少数在传统照明领域颇有建树的品牌企业设有品牌店(传统照明为主,LED照明只是附属)之外,几乎没有看见其他国内较知名的LED照明企业设有专卖店来销售自己的产品。这些厂家的LED灯价格都异常昂贵,是节能灯的20倍,根本不求量,纯粹是展示。

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