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LED行业迎来大利好 昨日瑞丰光电涨停

2012-07-13 10:20
棒棒书香
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  为加快推动半导体照明技术和产业创新发展,科技部7月11日发布了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》。

  《规划》提出的产业目标为:产业规模达到5000亿元,培育20-30家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业、扶持40-50家创新型高技术企业,建成50个“十城万盏”试点示范城市和20个创新能力强、特色鲜明的产业化基地,完善产业链条,优化产业结构,提高市场占有率,显著提升半导体照明产业的国际竞争力。

  受政策利好刺激,LED概念股集体上涨。截至昨日收盘,瑞丰光电涨停,勤上光电上涨5.26%,鸿利光电上涨5.06%,东山精密上涨4.66%,三安光电上涨3.84%。

  黄河天能资本运营中心首席分析师胡永犁分析,LED照明行业作为战略新兴产业,经过2010、2011两年产能激烈扩张后,产能出现相对过剩,中上游企业表现尤其明显。《规划》发布后,在产业规模5000亿元的刺激下,加上国家相关政策扶持,行业或将迎来新一轮增长。

  华安证券分析师张兆伟指出,《规划》的出台,从短线看,是逢高减仓的好机会;中长线来讲,预期后续支持政策也将陆续出台,LED行业低迷局面有望得到逐步改善。

  投资者可逢低中线布局。光大证券电子行业分析师周励谦表示,尽管半导体照明上游计划产能较大,但经过去年下半年以来的寒潮,不少扩产计划已经迟滞甚至取消。并且从政策层面看,龙头企业将重点受扶持,使行业集中度进一步提升。

  “从今年一季度末开始,LED行业景气有所回升,背光、照明需求大量涌现,使得订单能见度回到两个月左右,开工率环比较大提升,龙头公司甚至接近满载。”周励谦认为,随着“十二五”专项规划的出台和财政补贴持续进行,LED照明行业景气将进一步上行。

  平安证券认为LED照明行业景气反转条件已基本具备。LED照明行业的景气取决于三个因素,首先是背光市场的企稳,其次是公用、商业照明的大规模启动,第三是通用照明的渗透率快速提高。LED在公用及商业照明大规模应用时点临近。

  国信证券继续维持对LED行业的“推荐”评级。国信证券建议重点关注主营业务中照明比例较大的LED封装芯片和LED照明灯具企业,重点推荐的标的包括长方照明、鸿利光电、瑞丰光电、万润科技德豪润达、勤上光电等公司。同时,受益下游需求带动,上游芯片厂商如三安光电、士兰微、华灿光电以及乾照光电等公司也有望受益。

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