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半导体照明十二五规划利好 12只LED概念股迎来机会

2012-07-12 09:20
吃瓜天狼
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  科技部11日消息,为进一步贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《国家“十二五”科学和技术发展规划》,加快推动半导体照明技术和产业创新发展,科技部组织编制了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》。LED概念在利好的刺激下短期望再度井喷。

  半导体照明十二五产业规模将达5000亿

  《规划》提出的产业目标为:产业规模达到5000亿元,培育20-30家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业、扶持40-50家创新型高技术企业,建成50个“十城万盏”试点示范城市和20个创新能力强、特色鲜明的产业化基地,完善产业链条,优化产业结构,提高市场占有率,显著提升半导体照明产业的国际竞争力。

  需求启动在即LED照明行业静待“黎明”

  在经历了一轮产能激烈扩张、产能出现相对过剩之后,随着普及条件的逐步成熟和政策的扶持,LED照明新一轮的市场机会正在孕育。近日,记者在我国LED照明外延封装和灯具产业最发达的区域珠三角进行了深入调查。

  调查发现,目前LED照明产业链上的各公司,面对“黎明前的黑暗”,都在寻求着各自不同的“突围”方向。值得注意的是,从事LED照明终端产品制造的企业,可能成为LED照明市场启动的最先受益者。国内传统灯具的制造巨头,也已蓄势待发,准备把传统灯具的巨大产能和长期积累的生产经验迅速转移到LED照明产品,加上其完善的营销网络,欲在新兴的LED照明市场博取相应市场份额。

  作为战略性新兴产业,LED照明行业尽管看似“钱途无限”,但在经历了2010、2011这两年的产能激烈扩张后,产能出现相对过剩,LED照明企业均面临着价格和利润率大幅下滑的风险。去年下半年开始,一些规模比较小的LED照明外延和封装企业,已经发生大面积亏损。

  但据多方了解,在LED照明行业经历巨震的同时,新一轮的市场机会也在孕育。一方面,随着芯片价格的大幅下降,LED照明终端产品的价格已经下降到与传统节能灯具相差不远的水平,LED光源对传统光源的大规模替代已成为可能。另一方面,2011年11月国家发改委出台“淘汰白炽灯路线图”,我国淘汰高能耗照明产品真正从国家法规层面进入实施阶段。5月23日,广东省人民政府又发布通知,要求广东省三年内普及公共照明领域的LED照明,届时预计广东省内LED产值要达到5000亿元。在珠三角,这个我国LED照明外延封装和灯具产业最发达的区域,LED照明产业链上的各公司,都在向不同的方向进行突围,为即将启动的巨大市场需求做准备。

  企业投资放缓

  转寻行业整合良机

 

  根据5月底的调研数据,LED芯片价格继续下降,同比全年平均降幅已接近40%(附下表)。外延芯片的产能增速也从2010年的100%,下降到2011年的50%。同时,目前国内新生产的液晶电视中,LED电视渗透率基本达到100%,这也意味着未来LED背光市场将不会再有大幅度增长,未来LED市场增长的主要动力将转向普通照明市场。

  另据中国国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的数据,整个LED行业已经有约3000家企业,其中外延芯片企业不足100家,封装企业超过600家,LED应用类企业超过2000家;2011年国内最大的芯片企业销售收入不足18亿元;最大的封装企业不足11亿元,市场占有率不到4%;LED照明灯具企业销售规模超过1亿元的不足照明灯具企业的10%。

  对于行业利润率下滑的情况,多家LED上市公司均表示,已有意识的放慢了今年的投资速度,转为谋求行业整合机会。

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