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南大光电明日上市定位分析

2012-08-06 11:23
seele_jin
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  从全球范围来看,公司正处在世界LED产业链最为完整、发展最为快速的东亚地区。以日本、韩国及中国台湾为首的东亚地区在LED产业规模上遥遥领先其他国家和地区,达到了全球产业规模的70%以上。由于公司竞争对手主要来自于欧美等国,相比而言,公司具有较短的供应距离,鉴于MO源产品运输安全的重要性,公司地域优势尤为突出;此外,因更贴近下游客户,公司在客户关系维系和把握市场动向上也具有明显优势。

  扩充产能布局全球市场

  着眼未来,南大光电将通过募投项目,及时扩充产能,推进技术升级,密切联系下游客户,整合上游资源,立足国内,积极布局海外高端客户MO源市场,目标成为全球举足轻重的MO源光电材料供应商。

  公司认为,对于处在寡头垄断状态的全球MO源行业,任何一个企业在LED产业发展中率先扩产、抢得市场先机都将对其未来市场地位起到决定性作用。

  基于此,公司拟大幅扩充产能,主要方式包括实施募集资金投资项目中的高纯金属有机化合物产业化项目,增加22.5吨三甲基镓产能,并利用自有资金,逐步扩大三甲基铟的产能和产量。至2015年,公司MO源产能预计将达到30吨以上,在全球市场规模中占比接近30%。

  其次,公司拟募集资金投资2294万元用于研发中心技术改造项目,巩固并进一步强化公司的技术及工艺优势。由于MO源产品目前主要应用于LED背光源,应用范围较为集中,尚未广泛应用于通用照明,因此公司将同时密切跟踪国际国内LED、新一代太阳能电池、相变存储器、集成电路等领域的最新技术发展动向。

  2010年度和2011年度公司营业收入增长率分别为310.86%和173.81%,2009年至 2011年度,公司扣除非经常性损益后净利润分别为671万元、5,574 万元和 17,592 万元。而在MO源产品毛利率较高的当前形势下,必然会吸引更多的市场参与者或者原有竞争对手扩产,因此,公司与全球主要的外延片生产企业建立紧密的长期合作关系对于今后的发展显得尤为重要。

  公司将继续强化在三甲基镓及三甲基铟产业化生产方面的技术优势,不断积累经验,强化与下游LED外延片生产企业的合作,包括欧洲的Osram,日本的Toyoda Gosei,中国台湾的晶元光电、广镓光电,韩国的首尔半导体、LG,中国的三安光电、士兰明芯等,大幅提升全球市场份额。

  最后,随着公司规模的扩大、实力的增强,公司拟对目前的原材料供应体系进行一定调整。公司将在时机成熟的时候利用自有资金,投资参股上游企业,强化与供应商的联系,增强公司对上游企业的影响力和控制力,以确保原材料的充足供应。

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