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2013年中国半导体照明产业发展预测

2013-06-05 10:24
天堂的苦涩
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  在经历了2012年的调整与转变洗礼之后,2013年,我国半导体照明产业将会呈现怎样的发展趋势?整体格局、利润空间、产品价格走势又将如何?还会形成哪些新的看点?为把握行业发展动向我们发起了“展望2013·中国半导体照明产业发展预测”调查活动,希望通过与业内同仁线上线下的互动交流,共同触摸2013年的产业发展脉搏,展望产业发展新趋势。

  本次调查得到了业内专家、企业高管、技术人员等众多人士的大力支持,以下是对产业链不同环节及不同方面的预测,根据调查结果及意见反馈整理成文,希望为业界提供更多启迪与参考。

  产业前景乐观,投资回归理性,行业逐步进入平稳增长期

  本次调查中,2013年我国半导体照明产业的整体增长状况依旧成为业界最为关注的问题之一,而且多数受访者对2013年的整体增长预期还是比较乐观的,其中,37%的受访者认为,2013年我国半导体照明产业将保持增幅在20%~30%之间,增速基本与2012年持平;29%的受访者则认为增速会有所放缓,即产业增产率将维持在10%~20%之间;16%的受访者选择了增速在30%~50%之间;另外,还有近一成的受访者预测增长率超过50%(如图1)。

图1 2013年我国半导体照明产业年增长率预测

  乐观预期的原因在于,其一,政策环境已成为现阶段产业发展的主要推动力。近年来,国家政策不断向应用端倾斜,再加上我国LED市场的高速增长,目前,我国已成为半导体照明应用潜力巨大和全球最为关注的市场。示范应用项目等国家利好政策的助推为下一步LED产品的应用与推广引领了方向,同时也使我国半导体照明产业的发展在市场与政策的双轮驱动下获得了持续的动力。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)统计的数据显示,2012年产业规模达到1920亿元,较2011年的1560亿元增长了23%,虽然增速有所放缓,但关键技术上的突破,也使2013年有望维持相对增长局面。与此预期相呼应的是,对于2011年下半年以来一直低迷的LED照明市场,大部分受访者表示出乐观的态度,认为伴随LED照明技术进步以及政策的支持等积极因素的出现,市场回暖的可能性很大。

  其二,近年来,我国LED照明产业的投资一直呈现快速增长的态势,虽然2012年投资结构明显改变,外延芯片投资占比明显下降,而应用投资却大幅提升,进而成为半导体照明投资最为集中的产业环节,封装投资次之,但是在本次针对2013年我国LED照明产业投资的调查中,还是有近半数的受访者认为2013年我国LED照明产业存在结构性投资过热,30%的受访者认为存在整体过热现象,而只有16%的受访者认为2013年的投资量与需求匹配(如图2)。大量资金涌入半导体照明产业,推高了行业发展的速度,同时引发了人们对投资过热的担忧,但不管怎么说,随着2012年投资结构的调整,我国半导体照明产业的投资会日趋理性,更加凸显应用领域的竞争优势,有利于进一步增强我国半导体照明产业的综合竞争力。

图2 2013年我国LED照明产业投资态势预测

  结构性过剩和产能释放,部分产品陷入价格竞争难以避免

  上游产能过剩致使芯片价格一跌再跌,这是近年来一直困扰LED行业的重大难题,也使众多LED芯片企业倍感“压力山大”。在本次调查中,有73%的被调查者认为2013年LED上游产能明显过剩,更有80%的被调查者认为随着上游产能的大量释放,市场将面临严重的结构性产能过剩问题,而产能释放过快与需求达不到预期的连锁反应必定会导致一部分企业库存增加,引发芯片价格的继续下跌。之所以会出现如此预期,主要是由于各地政府对LED上游设备MOCVD补贴力度最大,引发MOCVD投资热潮,使得近年来LED上游投资过热最为明显,LED上游芯片经历了从2009年的供不应求,2010年的基本供求平衡,2011年出现供过于求,到了2012年已经严重供过于求的局面,而伴之而来的就是价格战的上演。

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